G民百拟增发募资收购富春江旅游

　　

    迷人的富春江或成为G民百未来的亮点 资料图控股股东因此对定向增发后的公司业绩作出特别承诺

　　□本报记者 袁小可

　　G民百拟定向增发4000万股，募集资金约1.3亿元，将全部用于收购红楼集团持有的2627.84万股（占富春江旅游总股本的43.797%%）富春江旅游股份，转让价格为每股4.74元。

　　为了这次增发和收购，红楼集团作出特别承诺：公司完成此次增发后，2007年度扣除非经常性损益的净利润将不低于5400万元，按照增发后股本计算约为每股收益0.18元，并且富春江旅游2007年度扣除非经常性损益的净利润将不低于1200万元。如果达不到上述承诺，或者公司2007年度被出具非标准无保留意见的

审计报告，则向此次认购股份的其他机构投资者每10股追送2股。

　　根据G民百今日发布的公告，公司此次定向增发的价格将不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司

股票算术平均价的100%，发行特定对象数量不超过十家，其中公司控股股东红楼集团有限公司以相应的资产认购，其他投资者以现金认购。向红楼集团发行的股份数量不少于发行总量的30%。其他特定对象包括

证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等。发行对象不包括境外战略投资者，控股股东认购部分在此次发行完成后三十六个月内不得转让，其他机构投资者认购部分在此次发行完成后十二个月内不得转让。

　　G民百还称，富春江旅游的业绩处在上升期，这将有利于改善公司的盈利能力。同时，公司是以评估价的90%收购富春江旅游股权，其他股东因此享受了一定的折让。G民百特别举例说明，由于富春江旅游持有上市公司G国旅法人股3827.56万股，持股成本为0.652元/股，在评估时，G国旅作价2.645元，低于目前的交易价格（2006年7月26日收盘价为4.03元），且低于G国旅控股股东承诺的最低减持价4.66元。这部分股权2007年7月以后可以出售2160万股，2008年7月后可以全部出售，此举将增加公司现金，用于收购其他优质资产。

　　作为一家长期处于微利状态的上市企业，G民百目前的流通股东主要为个人投资者。公司表示，此次增发将尝试引入一些证券投资基金这样的机构投资者，以改善公司的股东结构，有效加强社会公众对公司的监督，优化公司治理。也许这是公司专门对机构投资者作出追送承诺的一个主要原因。

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