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看好理由：G榕泰(600589)是国内氨基模塑料行业产量和销量最大的企业。ML氨基复合材料是公司在传统密胺模塑料基础上自主研发出的具有国际先进水平的密胺模塑料的升级换代产品。公司现有产能7.5万吨/年，掌控了国内现有密胺模塑料50%的生产资源。去年公司国内市场占有率超过30%，为行业第一。
亮点之一：创新环保型新材料项目是公司持续发展的后续动力。随着节约、环保标
准的提高，创新环保型新材料已成为国家重点扶持、发展的对象。公司自主研发的1万吨/年的高性能弹性复合材料项目和3000吨/年高性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料项目将为公司的持续发展提供强劲动力。
亮点之二：公司6万吨/年的ML氨基复合材料项目实施后将使公司产能达到13.5万吨/年，市场占有率提升至50%以上，每年增加净利润4700万元，成为公司未来两年主要的盈利增长点。为了保障未来几年ML氨基复合材料项目顺利实施，作为ML氨基复合材料生产的配套项目，公司已建成年产能14万吨的甲醛生产线，实现自产供应。
亮点之三：今年以来，由于国内市场对密胺模塑料需求的增长，加之公司现有生产能力的限制，在产品供不应求的市场背景下，公司已将ML氨基复合材料的产品均价每吨上调了200元左右，这将令公司今年业绩有着良好的增长预期。
风险提示：来自国际市场产品价格的波动以及目前该股二级市场短期升幅较大等因素或将成为短期内的市场风险。
走势分析：该股股改复牌后，逐渐脱离前期整理平台，展开新一轮上扬行情，近期跟随大盘调整，建议投资者在7元附近买入，中线持有。（广发证券邸永忠）
证券评论仅供参考 投资入市风险自担
（金陵／编制）
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