世博股份首次公开发行A股定价及网下配售结果

　　重要提示

　　1．本次昆明世博园股份有限公司（以下简称“世博股份”、“发行人”）首次公开发行5，500万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］35号文核准。

　　2．本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行总数量为5，500万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为1，100万股，占本次发行总股数的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为4，400万股，占本次发行总股数的80％。

　　3．本次发行的网下配售工作于2006年7月21日结束。经信永中和会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的询价对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市金诚同达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4．经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）根据网下申购情况共同协商确定发行价格为3．60元／股，其对应的市盈率为：

　　（1）27．38倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）20．37倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　5．根据2006年7月20日公布的《昆明世博园股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、累计投标询价情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据证监发行字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求—股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《昆明世博园股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）作出最终统计如下：

　　参与本次累计投标的询价对象共计57家，配售对象共计92家，申购总量96820万股，实际冻结资金总额为348552万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为91家，有效申购数量为95720万股，有效申购资金为344592万元人民币；无效申购的配售对象为1家，无效申购总量为1100万股，无效申购资金总额为3960万元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为95720万股。

　　本次累计投标全部配售对象有效申购的价格均为3．60元，该价格累计申购股数对应的超额认购倍数为87．02倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　本次发行的保荐人（主承销商）和发行人根据本次发行的初步询价、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为3．60元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（1）27．38倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）20．37倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　本次发行后发行人每股净资产为2．44元（按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产减去已现金分红金额，加上本次发行预计筹资净额，除以本次发行后总股本计算）；

　　对应的发行市净率为1．48倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　三、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1，100万股，有效申购获得配售的比例为1．149％，超额认购倍数为87．02倍。

　　四、网下配售结果

　　配售对象、获配数量和退款金额如下：

　　注：上表内的“获配数量”是本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　五、冻结资金利息的处理

　　根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　法定代表人：汤世生

　　联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦Ｂ座5层

　　电话：（010）62267799转6212、6203、6221、6210

　　传真：（010）62294465、62294467、62294458、62230980、62231724

　　联系人：程佳、张炜、樊玮娜、王伟

　　网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　昆明世博园股份有限公司

　　二〇〇六年七月二十四日

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司