广发行竞购结果有望八月揭晓

　　法兴竞标团浮出水面

　　证券时报记者唐曜华卢荣

　　历时半年多的广东发展银行竞购战终于接近尾声，昨日记者从权威人士处获悉，花旗集团、法国兴业银行于7月20日提交了修改后的收购广发行标书，竞标结果将于八月中旬揭 晓。

　　竞标方案浮出水面

　　法国兴业银行日前告诉证券时报，在7月19日与合作伙伴确认了股权方案之后，于20日正式向广东省政府递交了更加详细的收购方案。知情人士透露，花旗集团也于当晚按时递交了收购方案。

　　据悉，7月19日，广东省政府与竞标团队进行了竞标前的最后一次谈判。在会上，广东省政府和监管层就竞标团的成员与广发行不良贷款处置问题等相关细节进行了最后确认。

　　据法兴银行亚太区传讯主管LaurentTison介绍，在5月19日首次递交修改后的竞标方案中，法兴银行就向监管层和竞标委员会通报了CDPQ将持有5％的分额。法兴银行原来的合作伙伴Proparco因被

银监会认定不合格而被要求退出。按照法兴的竞购计划，法兴持股比例按规定比例调整为20%，加拿大CDPQ5%，中资伙伴方面，中石化和宝钢各持股20%，大连实德和吉林信托各持股10%，总共85%。

　　相对来说，以花旗集团为首的竞标团的重组方案调整难度更大，花旗集团原计划持有40%的股权，竞标团另一家外资凯雷私人投资公司持9.9%。目前花旗集团已对持股比例进行了调整，按照竞购计划，花旗集团将持股比例下调为20%，凯雷私人投资公司持股比例调整为5%，国寿集团和国电集团各持20%，剩下的20%或由中粮集团持有。对此，花旗银行未发表任何评论。

　　去年年底，花旗和法国兴业银行入围广发行竞购，分别以241亿元人民币、235亿元人民币竞逐广发行最高达85%的股权。

　　法兴坚称不会修改竞标价格

　　在更换合作方和修改持股份额的同时，法国兴业银行方面表示决不会修改原先的报价———即235亿元。

　　法兴亚太区传讯主管LaurentTison日前接受记者采访时表示，法国兴业银行是在5月19日接到中国银监会关于重新审视持股比例和更换原合作伙伴Proparco的通知，因此法兴银行引进了新的合作伙伴———加拿大CDPQ，接手5%的份额。此次调整重组方案法兴并没有更改报价。

　　原竞标方案中，法兴银行希望持有24%的股权比例，Proparco持1%。而按照相关规定，单家外资机构在中资银行持股比例不得超过20%，多家外资持股比例不得超过25%。

　　花旗的品牌价值或更受认可

　　在花旗集团和法国兴业银行竞购广发行进入最后阶段时，花旗集团和法兴的决战在所难免，广发行将花落谁家呢？但对广发行员工而言，更关注的是将给广发行带来什么。

　　本报此前曾报道，广发行员工更偏向于花旗集团一方，有广发行员工表示，对法兴的管理能力没有信心。

　　对此，法兴亚太区传讯主管LaurentTison表示，法兴刚刚被Euromoney授予的“年度银行奖”，这是对法兴商业模式上的巨大效率的最好肯定。法兴过去10-15年来一直致力于发展其国际零售银行业务并取得了较大成就，到目前为止，法兴的零售银行业务在法国之外拥有超过3万员工。法兴在收购国外银行后，在带去法兴技术诀窍和实际经验的同时又不抹杀当地的文化。

　　“如果能够入股广法行，我们希望将其变成一家成功的中国式的银行，而不是一家外资银行。对此我们有清晰的计划，包括帮助广发行盈利、培训、风险管理体系统、信息开发以及产品开发等方面我们都有详细的计划。另外法兴拥有许多固定的并十分亲密的合作伙伴，并在这种合作关系基础上有开发国际零售银业务的丰富经验。”LaurentTison补充道。

　　公开资料显示，法国兴业银行的

股票衍生品业务全球排名第一，利率、信贷、

汇率和商品衍生产品业务排名全球前五位，出口融资与商品融资业务排名全球第一，项目融资业务位于欧洲前五位。

　　LaurentTison还透露，法兴方面刚刚跟广东省政府举行了会谈，广东省政府强烈意识到法国公司在中国带来的价值增值并考虑到跟法兴合作，甚至计划在今年底带许多广东公司代表到法国访问。