大秦铁路股IPO网下申购情况及定价结果公告

　　保荐人(主承销商)：

　　大秦铁路股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)网下申购工作已于2006年7月19日结束。A股战略投资者和参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经通商律师事务所见证，并对此出具了见证意见。

　　发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行网下申购情况及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的最终数量和发行价格为：发行价格为4.95元/股，发行数量为303，030.3030万股。

　　本次发行向A股战略投资者定向配售90，907.7万股，约占本次发行数量的30%；网下向配售对象配售106，060.6030万股，约占本次发行数量的35%(回拨机制启用前)；其余106，062万股，约占本次发行数量的35%将向网上发行(回拨机制启用前)。

　　一、A股战略投资者承诺认购情况及配售结果

　　根据《大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(下称“《网下发行公告》”)的规定：A股战略投资者的获配股数等于其认购金额除以本次发行价格，获配股数将精确到千股。A股战略投资者总计获配股数为90，907.7万股，约占本次发行数量的30%。A股战略投资者获配股数如下：

　　注：在7月13日《大秦铁路首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中披露的13家战略投资者中，泰康资产管理有限责任公司由于受保监会《关于保险资金股票投资有关问题的通知》的限制，本次战略配售最大认购规模为1.5亿元；同方投资有限责任公司未按规定申购，未获配售。这两家公司承诺认购的剩余部分由中国平安人寿保险股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者认购。

　　　二、累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据证监发行字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求-股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股申购报价表》(下称“《申购表》”)以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人(主承销商)对本次累计投标询价情况统计如下：

　　在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到231张有效《申购表》，申购总量为2，566，680万股，冻结资金总额为128，332，700，000元人民币。

　　在231份《申购表》中，达到发行价格4.95元/股并满足《网下发行公告》要求的有229份，申购总量为2，566，070万股。

　　上述231份《申购表》在不同价位的申购情况：

　　三、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行路演期间向网下配售对象累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的价格为4.95元/股，对应的市盈率为：

　　1)18倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

　　2)13.8倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　四、回拨机制实施前应退申购款情况

　　根据《网下发行公告》，本次网下申购款多余资金的退款将分两次进行。2006年7月20日，保荐人(主承销商)将向投资者退还回拨机制实施前应退申购款(含无效申购款)。

　　回拨机制实施前应退申购款＝投资者缴纳的申购款-按照回拨机制实施前发行数量计算的投资者初步获配股数对应的金额

　　根据回拨机制实施前发行数量106，060.6030万股计算，本次网下初步配售比例为4.133%。参加网下配售的投资者“回拨机制实施前应退申购款”金额列示如下：

　　投资者名称 退款金额(元)

　　上海汽车集团财务有限责任公司-自营 5，495，542，359.00

　　广发策略优选混合型证券投资基金 5，495，542，359.00

　　中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 5，035，182，375.00

　　易方达价值精选股票型证券投资基金 5，035，182，375.00

　　航天科技财务有限责任公司-自营 3，836，328，250.00

　　中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 3，836，328，250.00

　　景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 3，836，328，250.00

　　上海电气集团财务有限责任公司-自营 3，644，511，590.00

　　交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 3，644，511，590.00

　　银华优质增长股票型证券投资基金 3，596，557，425.00

　　中信证券股份有限公司-自营 3，318，423，268.00

　　泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2，509，916，046.10

　　中船重工财务有限责任公司-自营 2，301，794，970.00

　　泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 2，097，030，685.45

　　泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2，097，030，685.45

　　中船财务有限责任公司-自营 2，039，006，145.80

　　上海浦东发展集团财务有限责任公司-自营 2，014，069，980.00

　　海通证券股份有限公司-自营 1，918，161，650.00

　　国元证券有限责任公司-自营 1，659，209，159.00

　　中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1，438，620，000.00

　　中小企业板交易型开放式指数基金 1，438，620，000.00

　　海富通强化回报混合型证券投资基金 1，342，711，670.00

　　长江证券有限责任公司-长江证券有限责任公司-自营 1，150，895，010.00

　　中粮财务有限责任公司-自营 1，150，895，010.00

　　汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 1，150，895，010.00

　　招商证券现金牛集合资产管理计划 1，150，895，010.00

　　海富通收益增长证券投资基金 1，150，895，010.00

　　中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品 1，150，895，010.00

　　山西证券有限责任公司-自营 1，074，168，346.00

　　天津信托投资有限责任公司-自营 1，034，845，930.70

　　华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1，007，032，515.00

　　光大证券股份有限公司-自营 959，078，350.00

　　兵器财务有限责任公司-自营 959，078，350.00

　　中海石油财务有限责任公司-自营 959，078，350.00

　　中油财务有限责任公司-自营 959，078，350.00

　　中远财务有限责任公司-自营 911，124，185.00

　　国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 863，170，020.00

　　国都证券有限责任公司-自营 853，579，187.00

　　丰和价值证券投资基金 799，390，980.55

　　华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 776，852，523.00

　　华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 776，852，523.00

　　招商安本增利债券型证券投资基金 767，261，690.00

　　南方避险增值基金 767，261，690.00

　　长城证券有限责任公司-自营 728，898，358.00

　　富通银行 719，307，525.00

　　太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 690，535，026.00

　　兴和证券投资基金 671，353，360.00

　　中诚信托投资有限责任公司-自营 665，598，860.20

　　兴华证券投资基金 623，399，195.00

　　中信证券避险共赢集合资产管理计划 575，448，499.95

　　上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 575，449，980.00

　　科瑞证券投资基金 537，086，648.00

　　景福证券投资基金 537，086，648.00

　　汉盛证券投资基金 527，495，815.00

　　红塔证券股份有限公司-自营 517，904，982.00

　　宝康消费品证券投资基金 508，314，149.00

　　中信经典配置证券投资基金 483，377，983.20

　　广发证券股份有限公司-自营 479，541，650.00

　　五矿集团财务有限责任公司-自营 479，541，650.00

　　同盛证券投资基金 479，541，650.00

　　汉兴证券投资基金 479，541，650.00

　　全国社保基金六零三组合 479，541，650.00

　　华夏回报证券投资基金 455，564，567.50

　　同益证券投资基金 455，564，567.50

　　海富通精选证券投资基金 431，587，485.00

　　全国社保基金六零四组合 431，587，485.00

　　全国社保基金六零二组合 421，996，652.00

　　泰和证券投资基金 421，037，568.70

　　开元证券投资基金 407，610，402.50

　　华安创新证券投资基金 383，633，320.00

　　申万巴黎盛利精选证券投资基金 383，633，320.00

　　裕隆证券投资基金 383，633，320.00

　　安信证券投资基金 383，633，320.00

　　宝康灵活配置证券投资基金 383，633，320.00

　　江苏省国际信托投资有限责任公司-自营 374，042，487.00

　　华宝信托投资有限责任公司-自营 364，451，654.00

　　普惠证券投资基金 350，544，946.15

　　华夏成长证券投资基金 350，065，404.50

　　嘉实增长开放式证券投资基金 345，269，988.00

　　天华证券投资基金 335，679，155.00

　　金鑫证券投资基金 335，679，155.00

　　博时价值增长证券投资基金 335，679，155.00

　　东北证券有限责任公司-自营 316，497，489.00

　　景宏证券投资基金 316，497，489.00

　　云南国际信托投资有限公司-自营 299，233，989.60

　　兴业证券投资基金 292，520，406.50

　　平安证券有限责任公司-自营 287，724，990.00

　　上海证券有限责任公司-自营 287，724，990.00

　　富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 287，724，990.00

　　银丰证券投资基金 287，724，990.00

　　嘉实服务增值行业证券投资基金 287，724，990.00

　　宝康债券投资基金 280，531，865.25

　　易方达平稳增长证券投资基金 258，952，491.00

　　景阳证券投资基金 258，952，491.00

　　德邦证券有限责任公司-自营 239，770，825.00

　　中银国际持续增长股票型证券投资基金 239，770，825.00

　　诺安平衡证券投资基金 239，770，825.00

　　融鑫证券投资基金 239，770，825.00

　　广发稳健增长证券投资基金 239，770，825.00

　　上海国际信托投资有限公司-自营 228，261，825.40

　　金信证券有限责任公司-自营 227，782，283.75

　　宏源证券股份有限公司-自营 216，752，825.80

　　全国社保基金一零七组合 215，793，742.50

　　中信万通证券有限责任公司-自营 210，998，326.00

　　第一创业证券有限责任公司-自营 206，202，909.50

　　全国社保基金一零二组合 201，407，493.00

　　普丰证券投资基金 199，009，784.75

　　社保中石化基金-全国社保基金108组合 194，693，909.90

　　广州证券有限责任公司-自营 191，816，660.00

　　华泰证券有限责任公司-自营 191，816，660.00

　　法国兴业银行 191，816，660.00

　　建信恒久价值股票型证券投资基金 191，816，660.00

　　华泰紫金1号集合资产管理计划 191，816，660.00

　　博时平衡配置混合型证券投资基金 191，816，660.00

　　嘉实成长收益型证券投资基金 184，143，993.60

　　中海信托投资有限责任公司-自营 182，225，827.00

　　全国社保基金一零四组合 175，032，702.25

　　北京国际信托投资公司-自营 172，634，994.00

　　海富通股票证券投资基金 172，634，994.00

　　富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 172，634，994.00

　　金泰证券投资基金 167，839，577.50

　　国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 163，044，161.00

　　中信理财2号集合资产管理计划 153，453，328.00

　　华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 153，453，328.00

　　工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 148，657，911.50

　　嘉实债券开放式证券投资基金 148，657，911.50

　　交银施罗德精选股票证券投资基金 143，862，495.00

　　信诚四季红混合型证券投资基金 143，862，495.00

　　博时精选股票证券投资基金 143，862，495.00

　　兴安证券投资基金 143，862，495.00

　　嘉实稳健开放式证券投资基金 142，903，411.70

　　同智证券投资基金 134，271，662.00

　　国投瑞银景气行业基金 134，271，662.00

　　华夏大盘精选证券投资基金 129，476，245.50

　　上投摩根中国优势证券投资基金 124，680，829.00

　　上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 124，680，829.00

　　全国社保基金一零六组合 124，680，829.00

　　瑞银华宝银行 124，201，287.35

　　雷曼兄弟国际(欧洲)公司 124，301，287.35

　　中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 119，885，412.50

　　华宝兴业多策略增长证券投资基金 117，967，245.90

　　东方证券股份有限公司-东方红1号集合资产管理计划 115，089，996.00

　　安顺证券投资基金 115，089，996.00

　　全国社保基金一零三组合 115，089，996.00

　　国金证券有限责任公司-自营 105，499，163.00

　　南方宝元债券型基金 105，499，163.00

　　汉鼎证券投资基金 105，499，163.00

　　普华证券投资基金 103，580，996.40

　　鹏华行业成长证券投资基金 100，703，746.50

　　华西证券有限责任公司-自营 95，908，330.00

　　汉博证券投资基金 95，908，330.00

　　北方国际信托投资股份有限公司-自营 95，908，330.00

　　东航集团财务有限责任公司-自营 95，908，330.00

　　中国华电集团财务有限公司-自营 95，908，330.00

　　长江超越理财1号集合资产管理计划 95，908，330.00

　　中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 95，908，330.00

　　招商先锋证券投资基金 95，908，330.00

　　鸿阳证券投资基金 95，908，330.00

　　同德证券投资基金 95，908，330.00

　　长盛成长价值证券投资基金 95，908，330.00

　　兴科证券投资基金 95，908，330.00

　　中国平安保险(集团)股份有限公司-自营 95，908，330.00

　　金盛证券投资基金 95，908，330.00

　　安久证券投资基金 86，317，497.00

　　招商安泰股票投资基金 81，522，080.50

　　全国社保基金一一二组合 81，522，080.50

　　厦门国际信托投资有限公司-自营 77，206，205.65

　　景业证券投资基金 76，726，664.00

　　兴业可转债混合型证券投资基金 76，726，664.00

　　久富证券投资基金 76，726，664.00

　　长城消费增值股票型证券投资基金 76，726，664.00

　　全国社保基金一零五组合 75，767，580.70

　　银河收益证券投资基金 71，931，247.50

　　银华优势企业证券投资基金 71，931，247.50

　　渤海证券有限责任公司-自营 70，013，080.90

　　东吴证券有限责任公司-自营 67，135，831.00

　　景顺长城优选股票证券投资基金 67，135，831.00

　　银河银泰理财分红证券投资基金 67，135，831.00

　　华安宝利配置证券投资基金 67，135，831.00

　　景博证券投资基金 67，135，831.00

　　全国社保基金一一一组合 57，544，998.00

　　本次网下发行的最终配售结果将于2006年7月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　本次网上发行申购日为2006年7月21日。有关网上发行的规定，请详细阅读2006年7月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行公告》。

　　发 行 人：大秦铁路股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

　　2006年7月20日

　　博时主题行业股票证券投资基金 57，544，998.00

　　科汇证券投资基金 52，749，581.50

　　富国天利增长债券投资基金 52，749，581.50

　　鸿飞证券投资基金 47，954，165.00

　　广发聚富开放式证券投资基金 47，954，165.00

　　中核财务有限责任公司-自营 47，954，165.00

　　国联安

德盛小盘精选证券投资基金 47，954，165.00

　　隆元证券投资基金 47，954，165.00

　　富国动态平衡证券投资基金 47，954，165.00

　　全国社保基金一零一组合 47，954，165.00

　　普润证券投资基金 47，954，165.00

　　大成价值增长证券投资基金 45，076，915.10

　　银华—道琼斯88精选证券投资基金 43，158，748.50

　　广发聚丰股票型证券投资基金 43，158，748.50

　　金元证券投资基金 38，363，332.00

　　中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 38，363，332.00

　　长盛中信全债指数增强型债券投资基金 35，965，623.75

　　申万巴黎新动力股票型证券投资基金 33，567，915.50

　　招商优质成长股票型证券投资基金 33，567，915.50

　　景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 33，567，915.50

　　东海证券有限责任公司-自营 28，772，499.00

　　天弘精选混合型证券投资基金 28，772，499.00

　　景顺长城动力平衡证券投资基金 28，772，499.00

　　景顺长城内需增长开放式证券投资基金 28，772，499.00

　　国海证券有限责任公司-自营 23，977，082.50

　　华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 22，058，915.90

　　国投瑞银融华债券型基金 21，579，374.25

　　全国社保基金一一零组合 19，181，666.00

　　天治核心成长股票型证券投资基金 19，181，666.00

　　中信红利精选股票型证券投资基金 19，181，666.00

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 19，181，666.00

　　长盛动态精选证券投资基金 19，181，666.00

　　富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 19，181，666.00

　　普天收益证券投资基金 15，824，874.45

　　泰信先行策略开放式证券投资基金 14，386，249.50

　　花旗环球金融有限公司 23，986，249.50

　　天治财富增长证券投资基金 14，386，249.50

　　美林国际 12，947，624.55

　　天治品质优选混合型证券投资基金 11，988，541.25

　　友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 11，508，999.60

　　招商安泰平衡型证券投资基金 11，508，999.60

　　华夏红利混合型开放式证券投资基金 11，508，999.60

　　万联证券有限责任公司-自营 9，590，833.00

　　巨田资源优选混合型证券投资基金 9，590，833.00

　　中国人寿保险股份有限公司万能险产品 9，590，833.00

　　东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金 4，795，416.50

　　东方龙混合型开放式证券投资基金 3，836，333.20

　　国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2，397，708.25

　　平安信托投资有限责任公司-自营 9，420，000.00

　　光大保德信红利股票型证券投资基金 10，080，000.00

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