工行H、A同发方案已获批 预计10月底挂牌上市 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月19日 03:11 四川新闻网-成都日报 | |||||||||
四川新闻网-成都日报讯: 记者前日从权威人士处获悉,中国工商银行H股、A股同发方案已经获批,于昨日正式向香港联交所递交H股上市申请,预计10月27日挂牌上市。上市申请中的招股价定为2.76港元。工行同发将使A股、H股的价格趋同,境内投资者购买工行A股与境外投资者购买工行H股的成本亦将趋同。
据了解,同发的设想是由监管层提出的,此前工行一直准备的是先发H股。在重新设计上市方案后,工行于上周再次上报。按照发行计划,工行新发H股、A股不超过扩大后总股本的15%,募集资金约为960亿——200亿元人民币。但也有说法称总募集资金最高可达1700亿元。正如媒体猜测的那样,工行采用区别于稍有间隔的“H+A”步上市模式,目的即是同价发行。 工行董事长姜建清上周末亲赴香港,为正式上市申请文件定稿。如一切顺利,工行将于9月21日接受香港联交所聆讯,10月上旬全球路演,10月中旬公开招股。预计中国证监会也会为工行发行A股开启特别绿灯。 上市申请文件显示,工行上市发行后为3400亿股,其中400亿为H股,200亿为新发A股。这也印证了本报此前所报:两种股份同发的同时增加发行A股,而不再是中国银行发行时的A股占总股本权重“非常小”。 至于汇金公司及财政部所持的内资股如何界定,仍是一个谜。是全部界定为A股但留有一个转为H股的通道,还是首发时转一部分为H股,目前看来仍是“边准备、边研究”的态势。据记者了解,相对于中行首发时,汇金对所持股份转为H股流通的意愿更为坚决。从建行单发H股到中行稍有间隔的“H+A”,再到工行的H股、A股同发,权威人士称,这显示监管层的战略意图已经成熟,即对意图上市的大型优质公司,要逐步把A股作为“主上市地”,兼顾境外发行。 面对复杂的同发及庞大的IPO规模,工行遴选主承销商的标准是老牌、老练。目前,工行确定的A股承销团包括中金公司、中信证券、国泰君安和申银万国;H股承销团则包括美林集团、中金公司投行团、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。其中H股承销商已经向李嘉诚等香港富豪初步推介,他们也已初步认购了约10亿美元。 据《第一财经日报》 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |