领汇拟发行24亿港元债券 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月18日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
□本报特约记者 木易 据消息人士透露,香港领汇房地产投资信托基金(0823.HK)已聘请法国巴黎银行、汇丰银行和渣打银行承销其24亿港元的债券发行。 该人士称,这些银行昨日起已开始在香港为领汇的债券推介,预计周末前将确定价
据悉,领汇基金本次发行的债券由三部分组成,其中,A部分债券为8亿港元3年期固定利率债券,汇丰银行将担任唯一牵头行和簿记行;B部分债券为8亿港元2年期固定利率债券,法国巴黎银行 和渣打银行担任联席牵头行和簿记行;C部分债券为8亿港元2年期浮动利率债券,法国巴黎银行和渣打银行也是这部分债券的联席牵头行和簿记行。 对于领汇计划发行的债券,穆迪投资者服务公司宣布,给予该债券“A3高级无抵押”债务评级,前景展望为“稳定”。 标准普尔也给予该债券“A级”发行评级,评级前景为“稳定”。标普认为,该评级反映领汇旗下物业组合规模庞大及分散,租户基础多元化,出租率稳定,增长机会良好及财务风险温和。 领汇基金是首只在香港上市的REITs,上市资产主要是香港房屋委员会及房屋署旗下的物业,包括151个商场和178个停车场,公开发售集资额达237.06亿港元,去年11月在港交所上市。截至今年3月,领汇的资产总值为406.9亿港元。 本次发债是领汇基金为偿还去年11月首次公开发行前125亿港元贷款的融资组合的一部分。。 昨日,领汇基金下跌0.943%,报收15.75港元。该基金自上市以来已累计上涨了53%,而同期恒生地产指数仅上涨了3.8%。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |