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香港市场消息，内地地产商绿城房产(3900.HK)将其首次公开募股(IPO)的价格定为每股8.22港元，位于6.57-9.86港元指导价格区间的中段。
消息人士称，日前截止认购的绿城房产公开招股部分获得10倍超额认购，国际配售也超购7-8倍。总部位于杭州的绿城房产此次将通过出售3.2468亿股股票融资26.7亿港元，占该公司扩大后股本的25%。该股定于7月13日挂牌交易。
摩根大通和瑞士银行担任主承销商，根据8.22港元的发行价，绿城定价相当于2006年每股预期收益1.10港元的7.5倍。按发行价计算的该公司市值为106.8亿港元，定价较其资产净值166亿元人民币低约35%，这使其相对其他在香港上市的大陆地产开发商更有吸引力。分析师称，在香港上市的大陆地产开发商的股价通常较其资产净值低25%-30%。
绿城拥有土地储备共计860万平方米，包括在建项目和未来拟建项目用地。公司表示，此次发行所募集资金中的5.72亿元人民币将用于赎回公司所有发行在外的可转债，9.75亿元人民币作为一些在建地产项目的开发成本。（董凤斌）
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