上港集团整体上市计划亮相

　　注销G上港法人资格，持G上港70.18%股份

　　本报记者 　兰　江

　　上海报道

　　7月7日，上港集团公布了其整体上市计划。

　　计划的核心是，上港集团通过换股吸收合并G上港，从而实现上港集团的整体上市。此次，除上港集团持有的G上港股份外，其余股份转换为上港集团为本次合并发行的人民币普通股，G上港的全部资产、负债、权益并入上港集团，合并完成后注销G上港的法人资格。目前，上港集团持有G上港70.18%的股份。

　　上港集团此次换股吸收合并G上港的具体换股价格为每股16.50元，换股比例为1：4.5，即上港集团用于吸收合并新发行

股票的发行价格为每股3.67元。

　　本次换股吸收合并还设定了现金选择权，持股人自行选择全部或部分行使现金选择权或换股。

　　不过，上港集团关联方外轮理货和起帆科技(分别持有G上港646万股和637.79万股限售A股)，已事先出具承诺函，自愿行使现金选择权。

　　当然，外轮理货和起帆科技行使现金选择权，由第三方支付现金对价；同时，其他股东行使现金选择权也将由第三方支付现金对价，此后第三方获得的股票转换为上港集团换股发行的股票。

　　市场人士认为，"第三方"应该是上港集团的战略投资者。此前，包括和黄、中远集团以及新加坡港务集团在内的投资方都有意参股上港集团。这些战略投资者普遍看好上港集团的码头优势和未来发展空间，并在一些项目上早有合作。此次上港整体上市，为这些战略投资者带来了参股的机会。

　　上海本地的

证券分析师认为，上港集团整体上市后，一方面避免集团内部的关联交易，另一方面使得集团的业绩能获得稳定增长。同时在整体上市之后，上港也将成为上海市国资委垂直管理的上市公司。