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中行将于本周三登陆A股市场，将给A股市场带来两大影响。首先，预期中行上市必将引发市场出现一波快速冲高过程，但我们认为在大盘出现连续大幅上涨之后再度出现放量冲高反而应该警惕，这可能会引发机构投资者持仓结构的调整。其次，会加速A股的国际化趋势。因此，投资者要密切关注港股特别是H股的走势，激进的投资者甚至可采取H-A联动操作策略。
我们认为，中国股市正在经历“价值回归-价值发现-价值创造”的变迁，其中第一阶段“价值回归”的过程已基本实现，目前正在向第二、第三阶段过渡。因此，蓝筹股的投资机会将会有所减弱，而各类题材股有望跑赢大市，特别是具有政策导向的题材类个股值得我们重点关注：
一、政策大力扶持的自主创新装备制造业。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确了加快振兴装备制造业的目标。这将有利于机械行业未来长期健康的快速发展，其中部分重点子行业将从中充分获益，如军工、机床行业、矿山设备、港口设备、铁路设备和新能源设备等。我们建议重点关注具备自主创新能力、竞争实力较强的行业龙头：如国内最大数控机床生产企业的沈阳机床及控股公司交大科技、泵车国内第一品牌的三一重工、灵便型液货船全球市场份额排名第三的广船国际、石油钻头国内第一品牌的江钻股份、客机国产化龙头的西飞国际、煤矿设备龙头的天地科技以及风电设备的湘电股份等。
二、政策全力倾斜的天津滨海新区板块。随着天津滨海新区开发战略的推进，未来3年将有2000亿元投资落户天津滨海新区，这对滨海新区内上市公司将带来巨大推动作用。滨海新区内石化、汽车、电子、交通等主导行业将迎来较大发展，目前滨海新区共有6家上市公司，分别为G泰达、G天津港、G滨能、G津滨、G海工和G中黄金，可继续重点关注。
三、政策引导下的钢铁业整合。国家提出“到2010年，国内前10家钢铁公司钢产量达到全国总产量的50%，到2020年达到70%”的行政性目标，这将加速国内钢铁业重组。由于中国大多数钢铁企业价值已被严重低估，国内钢铁企业的并购意识很可能会被进一步激发出来。建议关注可能被收购的二线钢铁股，如G八一、G济钢、莱钢股份、G邯钢、G唐钢、G韶钢、G马钢、G本钢等。（陈健执笔）
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