安徽金牛实业股份有限公司关于定向回购方案实施完成的公告(等)

　　证券代码：600199证券简称：ST金牛编号：临2006—029

　　安徽金牛实业股份有限公司

　　关于定向回购方案实施完成的公告

　　重要内容提示

　　1、安徽金牛实业股份有限公司（以下简称“本公司”）以低效资产和安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”）对本公司的非经营性资金占款合计170，500，295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份85，678，541股；

　　2、金种子集团对本公司的非经营性资金占款52，651，547.53元（含资金占用费），定向回购金种子集团持有本公司的非流通股26，458，064股，实施日期为2006年6月23日，回购股份于该日注销；

　　3、本公司以评估价值117，848，748.35元的低效资产，定向回购金种子集团持有本公司的非流通股59，220，477股，实施日期为2006年6月28日，回购股份于该日注销。

　　4、公司将于近期刊登股权分置改革实施公告，公司股票复牌时间安排详见股权分置改革实施公告。

　　一、本公司定向回购方案已经2006年6月9日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

　　二、定向回购方案要点

　　本公司以评估值为117，848，748.35元的低效资产和安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”）对本公司的非经营性资金占款52，651，547.53元（含资金占用费）合计170，500，295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份，回购价格为1.99元/股，共计回购金种子集团所持本公司85，678，541股。定向回购完成后，本公司将根据国家有关法律法规注销向金种子集团定向回购的股份，减少注册资本。定向回购完成后，公司总股本为260，721，459股，非流通股股本为130，721，459股，占公司总股本的50.14%，流通股股本为130，000，000股，占公司总股本的49.86%。

　　三、定向回购实施日期

　　1、金种子集团对本公司的非经营性资金占款52，651，547.53元（含资金占用费），定向回购金种子集团持有本公司的非流通股26，458，064股，实施日期为2006年6月23日，回购股份于该日注销；

　　2、本公司以评估价值117，848，748.35元的低效资产，定向回购金种子集团持有本公司的非流通股59，220，477股，实施日期为2006年6月28日，回购股份于该日注销。

　　四、方案实施前后股权结构变化

　　本次定向回购方案实施后，公司总股本由346，400，000股减少为260，721，459股，其中，金种子集团持有的国有法人股由216，400，000股减少为130，721，459股，占公司总股本的比例由62.47%下降为50.14%。

　　定向回购前后本公司的股本结构变化如下：

　　五、本次定向回购方案实施后，公司的总股本、总资产、所有者权益、每股收益、净资产收益率等财务指标相应发生变化。

　　六、咨询联系办法

　　电话：0558—2210568

　　传真：0558—2212666

　　联系人：金彪

　　地址：安徽省阜阳市莲花路259号

　　七、备查文件

　　1、安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

　　2、安徽天禾律师事务所关于安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

　　3、安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书（修订稿）；

　　4、安徽天禾律师事务所关于安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

　　5、 国资监管部门关于定向回购有关问题的批复；

　　安徽金牛实业股份有限公司董事会

　　2006年6月28日

　　证券代码：600199 证券简称：ST金牛 编号：临2006-030

　　安徽金牛实业股份有限公司

　　关于股权分置改革方案实施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、流通股股东每持有10股流通股股票获得非流通股股东支付的3股股票对价；

　　2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月30日；

　　3、公司股票复牌日：2006年7月4日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，流通股股东获取的对价股份同日上市；

　　4、自2006年7月4日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“GST 金牛”，股票代表“600199”保持不变；

　　5、股份对价上市流通日为2006年7月4日。

　　一、股权分置改革方案获得相关股东会议通过和有关部门批复的情况

　　本公司定向回购方案于2006年6月5日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]617号文件《关于安徽金牛实业股份有限公司部分国有股定向转让有关问题的批复》批复同意。股权分置改革及定向回购方案于2006年6月6日获得安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]208号《关于安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复同意，并于2006年6月9日获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　（1）定向回购

　　本公司以评估值为117，848，748.35元的低效资产和安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”）对本公司的非经营性资金占款52，651，547.53元（含资金占用费）合计170，500，295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份，回购价格为1.99元/股，共计回购金种子集团所持本公司85，678，541股。定向回购完成后，本公司将根据国家有关法律法规注销向金种子集团定向回购的股份，减少注册资本。定向回购完成后，公司总股本为260，721，459股，非流通股股本为130，721，459股，占公司总股本的50.14%，流通股股本为130，000，000股，占公司总股本的49.86%。

　　（2）送股

　　在定向回购的基础上，非流通股股东金种子集团对方案实施股权登记日在册的流通股东每持10股支付3股，共支付3900万股，以换取所持非流通股股份的上市流通权。

　　（3）非流通股东承诺事项

　　除遵守法定承诺外，金种子集团特别承诺在法定的限售期内，通过证券交易所出售原非流通股的价格不低于每股6.18元。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归本公司所有。

　　2、方案实施的内容

　　本公司以评估值为117，848，748.35元的低效资产和金种子集团对本公司的非经营性资金占款52，651，547.53元合计170，500，295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份 85，678，541股。在定向回购的基础上，非流通股股东金种子集团对方案实施股权登记日在册的流通股东每持10股支付3股，共支付3900万股，以换取所持非流通股股份的上市流通权。

　　3、对价安排执行情况表

　　注1：根据本公司的股权分置改革及定向回购方案，结合本次股权分置改革，本公司将向金种子集团定向回购85，678，541股国有法人股并依法注销，在定向回购的基础上金种子集团再执行对价。定向回购完成后，金种子集团所持本公司股份为130，721，459股。

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2006年6月30日

　　2、对价股份上市日：2006年7月4日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年7月4日（与上市日相同）起，公司股票简称改为“GST金牛”，股票代码“600199”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　公司股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东"。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络， 根据股权登记日登记在册的持股数， 按比例自动计入账户。每位流通股股东按送、转股比例计算后不足一股的部分， 按小数点后尾数大小排序向流通股股东依次送一股， 直至实际送股总数与本次送股总数一致， 如果尾数相同者多于余股数， 则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　（1）定向回购实施前后股权结构变动表

　　（2）对价执行前后股权结构变动表

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　注：G为股权分置改革方案实施日

　　八、其他事项

　　1、咨询联系方式

　　公司地址：安徽省阜阳市莲花路259号邮政编码：236023

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　2、财务指标变化

　　方案实施后公司总股本减少了24.73%，公司每股净资产和每股收益等指标也均发生变化。以公司2005年经

审计的财务数据为基础，相应的指标变动情况如下表：

　　九、备查文件

　　1、安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

　　2、安徽天禾律师事务所关于安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

　　3、安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　4、安徽金种子集团有限公司同意股权分置改革的决议；

　　5、非流通股股东的承诺函；

　　6、平安证券关于安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书；

　　8、安徽天禾律师事务所关于安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽金牛实业股份有限公司董事会

　　2006年6月28日