攀渝钛业 10送2股

　　本报记者 张德斌

　　攀渝钛业(000515)今日披露的股改说明书显示，公司股改对价为10送2股。同时，公司拟定向增发4479万股收购攀钢集团钛业资产。

　　攀钢集团保持相对控股

　　非流通股股东攀钢集团和长城公司在本次股改中向流通股股东执行的对价安排为：非流通股股东向方案实施股权登记日收市后登记在册的全体流通股股东支付15，966，720股股份，流通股股东毎持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2股股份。

　　攀钢集团承诺：若在公司股东大会及有关部门批准的前提下，攀渝钛业拟新增流通A股收购攀钢集团拥有的经营性资产，攀钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）；自上述事项完成至2010年末，攀钢集团持有的攀渝钛业股份比例不低于35%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。

　　截至2005年12月31日，攀钢集团持有攀渝钛业29.81%的股份，为攀渝钛业的第一大股东；股改方案实施后，攀钢集团仍为攀渝钛业的第一大股东。

　　收购后净利润将增5成

　　公司同时公告了拟定向增发股份收购攀钢集团资产的事宜。公告称，为了进一步实现钛业一体化经营，保证足额、稳定地为攀渝钛业提供原料钛精矿，提高其钛白粉产品年生产能力，丰富钛白粉产品的品种，降低持续性关联交易金额、比例，使公司具有钛精矿和钛白粉完整的生产及销售系统，攀渝钛业拟收购关联方攀钢集团的钛业资产。

　　公告称，公司与攀钢集团于5月19日签署了《新增股份收购资产合同》。6月25日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了相关议案》。公司股改将与新增股份收购资产“同时公告，分步实施”。

　　据公告，攀渝钛业拟向攀钢集团新增发行不超过4479万股流通A股收购攀枝花钛业务。收购价款以攀枝花钛业务于2005年12月31日的评估净值20，604.79万元为基准确定。

　　本次新增股份面值为1.00元人民币，价格为公司首次公告有关新增股份收购资产的董事会决议之日前30个交易日A股收盘价的算术平均值与最近一期公司经

审计的每股净资产值的孰高值，为4.6元/股。

　　本次收购完成后，攀渝钛业钛白粉产品年生产能力预计有较大提高，将从3.6万吨扩大到5.4万吨。同时，攀渝钛业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润均较收购前有所增长。以截至2005年12月31日攀渝钛业备考合并前后相关数据为参照，公司总资产比收购前增长47.09%，净资产将比收购前增长57.47%，主营业务收入将比收购前增长65.60%，净利润将比收购前增长57.46%，公司规模优势提升。

　　攀钢集团承诺，新增股份自股权登记完成之日起36个月内不上市交易或转让（向战略投资者以政策允许的方式转让或因实施股权激励制度需要的除外；受让股权的战略投资者必须继续遵守原承诺的条件）。