民族资本挑战外资大鳄 三一向文波称凯雷在骗人 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2006年06月20日 18:30 证券日报 | |||||||||
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6月13日晚，向文波在三一集团上海川沙基地接受了记者的专访。这个体型微胖，面容白皙的中间人，坐在床边的电脑桌旁，一边看着网友对他博客的评论，一边回答着记者的提问。 在采访过程中，不时有电话打进来，无一例外，全是媒体的采访要求。学工科出身的向文波显然在某种程度上是一个"炒作高手"，他通过他的"博客要约"吸引了人们的眼球，
向文波在其博客上将收购徐工的价格从3亿美元提高到4亿美元，大有舍我其谁的气概。而更多人关心的则是，三一的钱从哪里来，此番举动是否只是一时的炒作？一下子成为媒体焦点的向文波，下一步将会做什么？"这不是炒作" 通过博客来传达收购要约，向文波是国内第一人。身为三一重工的执行总裁，身边的人说，向文波除了工作之外，"现在唯一的爱好就是写博客，是一个狂热的网民"。 "这不是炒作，三一是认真的"，向文波强调，"在写这几篇文章之前，我们没有开过董事会，这是我个人的看法，包括博客的管理也是我个人在管理，但至于这个金额，我们是有沟通的，这个是负责任的，不是在开玩笑或者炒作，我现在已经提到了4亿，这个金额是负责任的。" 对于三一想借收购谈判来拖垮徐工的说法，向文波表示了极度的愤慨，"外面的说法是存在严重误导的，没有人去收购一个企业，只是希望它的改制延后，这显然是荒唐的。" 向文波用"天作之合"来形容三一收购徐工。因为三一是中国的企业，三一收购，没有战略安全的问题，没有失去主导权的问题，第二是产品的互补性很强，第三是今后整合的空间很大，"比如说我们的营销体系、研发体系的整合，很多资源都可以共享。" 对于该项收购今后的进展，向文波称并无把握，"我不知道现在凯雷并购徐工一案审批的进展，批不批我们都不知道，批了我们也没办法，只能说明我们的态度，我们做我们应该做的事情。" 资金如何解决？ 对于此次事件是否有炒作嫌疑，关键是看向文波只是说说而已，还是已经着手制定相应的措施。 向文波向记者解释了下一步的工作计划，"在本月，我们会以正式的方式向有关方面提供我们的收购请求"。而"有关方面"包括徐工集团、徐州市政府、江苏省政府，国资委、商务部这些部门。 向说："这个方案的核心点就是我们可以全盘接受凯雷的方案，并且可以再加价，到4亿美元。" 向文波自信地说，"按照凯雷的收购方式，收购所需资金是很少的，是杠杆收购，如果徐工给我签合同我就可以按照这种方式执行。" 所谓杠杆收购，即某一企业拟收购其他企业，进行结构调整及资产重组时，以被收购企业的资产和将来的收益能力作为抵押，筹集部分资金用于收购行为。 据悉，在本次收购中，凯雷集团通过杠杆收购方式，本身无须拿出很多真金白银，大部分资金将利用徐工集团的资产和由此产生的利润作担保，进行再融资。但此说法并未得到凯雷或者徐工的公开确认。 然而，正是凯雷通过收购徐工的操作，在"全球私人股权大奖"年度读者评选中，赢得了"亚洲2005年度最佳杠杆收购公司"奖项。 所以，向文波对于按照凯雷模式产生的资金问题并不担忧。他进一步表示，即使不用杠杆收购，三一还有其它的方式来筹措资金。 "首先我们集团有自有资金；其次，我们可以引进战略投资者，出让三一的一部分股权；还有我们率先完成了股改，我们可以申请再融资，也可以申请发行债券。" 至于凯雷与徐工达成的1.2个亿的对赌协议，"这根本就是一个骗人的伎俩，因为不光最后成与不成，对中国人讲没有意义。" 向解释说："因为凯雷得到徐工82%的股份后，即使最后赌局赢了，凯雷再注资，它占了82%的股份，等于它往自己口袋里放钱，等于就是左口袋放进右口袋，这有什么意义？但这给大家造成一个错觉，认为凯雷3.75亿美元收购徐工，其实这都是预先设计好的一些圈套，所以我讲这是一个美丽的谎言。" 不排除敌意收购 对于三一半路杀出，徐工集团作何反应？ 徐工集团一位高层对记者说，2003年，三一提出的收购方案是，用8亿左右的资金来取得徐工的控股权，而8亿中，有5亿是三一重工通过银行贷款来解决，剩下的3亿，在三一重工完成收购后，通过对徐工资产的抵押来获得。 这位高层颇为愤慨地说，"根据三一当时的收购方案，它不用拿出自己的钱，全部是银行贷款，现在凯雷谈成后，三一又跳出来，显然不符合商业规则。" 他同时反问："现在向文波在博客上发文，这到底是戏言还是具有法律效力，谁敢保证？" 而对于徐工的表态，向文波说，我和徐工集团董事长之前的关系不错，我们希望保持徐工团队的稳定，不希望演变成敌意收购。 向文波认为，三一无论怎样都是一个比凯雷更好的选择，"凯雷是一个私募基金，既没有行业技术，又没有行业经验，也没有行业网络，它凭什么帮助徐工实现国际化？这都是没有约束力的空头承诺。" 2006年，三一计划销售额达到70个亿左右，虽然2005年徐工集团的销售收入达到120亿，但向文波说，如果扣除关联交易、合资、合作的投资性产值部分，那么徐工的直接销售基本上也是70个亿这个水平。 "更何况徐工的效益要比我们差多了，他是亏损的，而我们是盈利的"，向文波说："不要怀疑我们三一的能力，我们当初从一个很小的厂发展到今天这么大的规模，可以说我们用10年时间，走完了徐工60年的路"。 6月14日 21世纪经济报道 姚 峰赌协议，"这根本就是一个骗人H# 收购历程 2002年 改制--以徐工机械为平台启动改制计划 为获得企业发展资金，解决员工安置等历史遗留问题，同时将股权分散化、国际化，进一步做大做强企业，徐工集团02年就开始启动改制计划。通过一系列安排，确定了以徐工机械作为集团改制的平台，并在理顺股权关系、人员安置方面做好铺垫。 2004年 选秀--凯雷入围 徐工集团对潜在的投资者进行了第一轮淘汰，同时公布了六家入围者：美国卡特彼勒公司、华平创业投资有限公司、美国国际投资集团、摩根大通亚洲投资基金、凯雷亚洲投资公司和花期亚太企业投资管理公司。 2005年 敲定--战略投资者确定为凯雷 2005年9月1日，徐工科技发布公告，称仍在与三家投资者进行最后的谈判。但实际上，凯雷已于5月左右悄然获得了细节谈判优先权，徐工集团已于7月间完成了部分人员的定员定岗定责的"三定"工作，只待在9月中旬召开职工大会对改制方案表决。 2006年 胶着--等待商务部最后批准 目前，交易双方正在等待有关审批的最后一个环节--商务部的批复。自2006年初上报该项目后，商务部先后提出涉及多个方面的问题，要求交易方做出解释，审批至今悬而未决。 2006年 毒丸--防敌意收购抛出毒丸 为应对凯雷退出后出现同业竞争对手敌意收购，凯雷徐工月前已向中国商务部提交了"毒丸计划"。 徐工不能被外资收购的四大理由偣H 一、徐工从事的是中国拥有比较优势的产业，不能被外资收购 徐工所从事的工程建设机械行业，是中国少有的、拥有全球竞争优势的产业，近几年行业出口强劲增长、国外品牌进入中国市场无门就是最好的说明。优势产业是中国经济参与全球竞争的资本，如果弱势的不能生存、优势的又被卖掉，中国经济的前途在哪？强国梦靠什么实现？！ 二、徐工从事的是国家战略产业，不能被外资收购 "装备制造业是国家战略产业"已是全党、全国的共识，是突破国外技术封锁、建立强大军事工业的基础。企业是创新的主体，主体都没有了，创新何存？ 徐工作为装备产业的龙头企业，在许多产品领域代表了中国工程行业的水平；共和国几代工程机械人的奋斗，集聚了许多技术和人才，一起打包卖掉，装备业的前途在哪？再建一个徐工又要花多少年？难道我们要想靠外国人来为我们的现代化提供装备？帮中国创造先进武器？为中国人集聚先进技术吗？ 三、为了中国消费者的利益，徐工不能被外资收购 多年来，正是由于工程机械行业的顽强努力和行业拥有的产业优势，许多产品(如推土机、装载机、塔机等)的外国品牌无法进入中国市场，有些产品因中国企业的崛起而被迫退出中国市场(如砼工机械)，中国用户因而享受到了低廉优质的产品和服务。砼工机械如果没有三一等中国企业的产品，中国用户不但要为此付出高出近一倍的价格，而且还不得不承受居高不下的使用成本。 现在，中国虽然依靠低廉的劳动力成本，拥有了一定外汇储备，但工业强国一直在压我们缩小贸易逆差，企图用他们的高科技产品、高附加值产品来剥夺我们的贸易结余。如果阴谋得逞，中国又将成为全球化的牺牲品！ 尤其应注意的是，国外企业在强攻不能进入我国工程机械市场的情况下，他们采用了"招降"的战术，一直想通过收购，整合中国的工程机械产业，以此来进入和控制工程机械市场。没有想到的是徐工成为了第一个受降者，更莫名其妙地被描述成"曲线救国"！真弄不懂，徐工的经营者为共产党打工没有出路，为何为外资打工倒成了"曲线救国"？ 四、转让价格太低，徐工不能被外资收购 区区20亿人民币，收购拥有年销售额170亿、两大主导产品占了中国市场份额的50%、资产超过100亿、年增长超过5%、拥有巨大市场前景和品牌优势的徐工，更莫名其妙的是，还被描述成"国企产权交易的标杆"！ 徐工只值20亿，中国有多少个徐工？中国工业值多少？外国人可用多少钱买尽中国的产业？吃亏不要紧，让人笑话中国人愚蠢，此气难受！ 谁卖了徐工，应公示天下！让大家记住他们的名字！历史会对他们的行为作出评价，中国的老百姓有知情权！因为，徐工不是徐州的徐工，不是江苏的徐工，更不是管理者的徐工，徐工是中国的徐工！中国人的徐工！ 向文波 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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