新钢钒拟发３２亿分离交易可转债

　　本报讯（记者晔阳）新钢钒（000629）拟将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案，这一调整方案在昨日公司召开的2006年度第一次临时股东大会上审议通过。同时审议通过的还有本次发行分离交易的可转换公司债募集资金投向可行性等几项议案。

　　此次新钢钒拟发行的32亿分离交易可转债，按面值发行，面值为人民币100元，共发 行不超过3200万张债券；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过25份认股权证。本次分离交易的可转换公司债将向原股东配售，并根据市场情况向合格投资者发行。届时，若认股权证持有人完全行权，按目前股价计算，股权加债券融资将达60多亿元。

　　据悉，本次发行债券及所附认股权证募集的资金拟投资于收购本钢有限冷轧厂、白马铁矿一期工程、轨梁厂万能生产线技术改造项目及1———3号高炉煤气余压发电（ＴＲＴ）工程等四个项目。公司有关负责人披露，公司收购母公司的冷轧厂，将进一步完善公司

钢铁产业链，提高公司盈利能力和综合

竞争力；同时减少关联交易，增强公司独立性、并提升公司经营业绩。据则算，2005年模拟合并后，公司主营业务收入、净利润分别较合并前增长7．53％、29．94％；白马铁矿一期工程建成后年产选原矿650万吨，年产出钒钛铁精矿233．48万吨，钒钛铁精矿品位Ｔｆｅ57％，全部供新钢钒用矿，不仅降低公司矿石采购成本，还将保证公司未来50年的矿石供应，公司将成为钢铁类上市公司唯一一家拥有自己矿山的公司；轨梁厂万能生产线技术改造项目建成后，新建生产线工艺技术装备达世界先进水平，重轨质量将完全满足时速300公里以上高速轨的要求，使公司成为中西部地区唯一的Ｈ型钢生产基地，填补我国高速铁路用轨资源的空白；1———3号高炉煤气余压发电（ＴＲＴ）工程将降低公司综合能耗、改善环境。

　　另据记者了解，三年前新钢钒发行可转债募集资金所投项目已按计划建成，并给投资者带来良好收益。对此次可分离交易可转债的发行，公司表示充满信心。