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我们认为大盘已步入了阶段性调整中，但本轮行情的实质为“流动性过剩”（外在因素）推动下的“资金推动型牛市”，目前来看，本轮牛市的根本性因素并未发生改变，美元中期走弱态势难以改变，人民币升值预期依然强劲，流动性泛滥仍然持续，A股市场仍将会继续走出独立行情。目前要去寻找一些具备高成长、超过市场预期的成长潜力股较为困难，新的盈利模式将逐步过渡到一些具备资产重组或资产扩张型的个股中去。
注入优质资产主题。对于二级市场而言，这些股票上涨空间巨大，投资者可继续关注G国安、G广电、G晨鸣、G湘电、G华电。此外，还有电力行业中的G建投、桂冠电力、G通宝、内蒙华电和G华靖等公司。
行业整合主题。一些大型行业的集中度远远落后于国际水平，新版《上市公司收购管理办法》已对外公开征求意见，产业间的大并购将成为二级市场的亮点。我们认为，钢铁业已成为2006年并购市场中不可忽视的一道风景，可关注莱钢股份、G济钢、G邯钢、G唐钢、G酒钢、G韶钢、G本钢、G八一等。
重组兼并主题。中国航空工业第一集团、中国航空工业第二集团、中国航天科技集团公司可能会成为重组兼并主题的下一个主角，投资者可重点关注这三大集团旗下上市公司的投资机会。如G西飞、中航精机、贵航股份、力源液压、成发科技、昌河股份、哈飞股份、洪都航空、东安动力、G*ST南摩、G火箭、G航动力、G卫星、G航天。
整体上市主题。由于整体上市能够提升公司估值水平和内在价值，已经发生的几宗大型整体上市案为投资者创造了巨大的赚钱效应。可关注G沪机场、G上汽、G东电、东方锅炉、国药股份、G中核、G中铁、G中化、国电电力、G华能。（陈健执笔）
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