云南盐化股份有限公司发行公告

　　（上接第A08版）

　　上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日期。

　　6、承销方式：承销团余额包销。

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　8、股票锁定期：配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

　　二、发行价格的确定

　　1、发行价格区间的确定

　　发行人和主承销商根据向询价对象初步询价的情况协商确定本次发行的价格区间，并于2006年6月8日在《云南盐化股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告》中公布。本次网下配售的发行价格区间为：下限为6．38元／股，上限为7．30元／股，（价格区间包括上、下限）。该价格区间对应的市盈率区间为：

　　① 11．99倍至13．72倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　② 7．47倍至8．55倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　2、发行价格的确定

　　2006年6月8日（Ｔ－3日）9：00～17：00，配售对象依据公告的价格区间进行申购。申购结束后，发行人和主承销商将根据累计投标询价申购情况协商确定最终发行价格，并于2006年6月12日（Ｔ－1日）在《云南盐化股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售结果公告》（以下简称“《定价及网下配售结果公告》”）中公布。

　　三、网下配售方式

　　发行人和主承销商将根据网下累计投标询价申购情况协商确定本次最终发行价格，符合本公告规定的有效申购中申购价格高于或等于最终发行价格的将获得配售。发行价格确定后，将按如下原则进行配售：

　　1、如果发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量小于或等于本次网下发行数量1，400万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

　　2、如果发行价格以上的有效申购总量大于本次网下发行数量1，400万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和主承销商根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定发行价格。确定发行价格后，对发行价格以上的全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

　　配售比例＝网下发行数量／发行价格以上的有效申购总量

　　某一配售对象获得的配售股数 ＝ 该配售对象的发行价格以上的全部有效申购数量×配售比例

　　3、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。

　　四、网下申购规定

　　1、参与本次网下配售的配售对象应符合证监会关于询价对象的有关规定，主承销商将对参与申购的配售对象资格进行核查和确认，不符合证监会有关规定的投资者，其网下申购将被视为无效申购。

　　2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）分别独立参与累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会报备的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

　　3、与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。

　　4、参与网下申购的配售对象可在发行价格区间内（包含上限和下限）自行确定申购价格，每0．01元为一个最小申报价格单位。每个证券账户只能申购一次（即：只能填写一张申购表），一经申报，不得撤回。

　　5、参加网下申购的配售对象可以在发行价格区间内（包含上限和下限）以不同价格申购，每张申购表可按照由高至低的顺序最多填写3个申报价位及与该价位对应的申购数量。

　　6、每张申购表的申购股数不得低于30万股，超出部分必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为1，400万股。

　　7、配售对象应按照各申购价格所对应申购数量乘积之和全额缴纳申购款项。

　　8、配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定并自行承担法律责任。

　　9、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求，在申购及持股数量等方面应遵守有关法律、法规及证监会的有关规定，并自行承担相应法律责任。

　　10、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。

　　五、网下申购与配售程序

　　1、申购

　　配售对象通过向主承销商传真或送达申购表的方式进行申购。申购时间为2006年6月8日（Ｔ－3日）9：00～17：00。参与网下申购的配售对象应认真填写《云南盐化股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》（见附件，以下简称“申购表”）并加盖单位公章，并于指定时间［2006年6月8日（Ｔ－3日）17：00］之前按本公告披露的联系方法连同法人营业执照复印件、深圳Ａ股证券账户卡复印件、法人代表授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的可不提供本材料）、经办人身份证复印件以及支付申购资金的划款凭证传真或送达至主承销商处。各配售对象填写的申购表一旦传真或送达至主承销商处，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

　　网下申购截止时间为2006年6月8日（Ｔ－3日）17：00（以主承销商收到投资者传真或送达的申购表的时间为准）。配售对象应在网下申购日的下一个工作日（2006年6月9日）将传真文件的原件及相关文件邮寄至主承销商，联系方式及联系人见下表：

　　2、申购款的缴纳

　　（1）申购款的数量

　　每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：

　　申购资金＝∑（申购表中每一申购价格×该价格对应的全部申购数量）

　　例如：某配售对象做出如下申购：

　　则该投资者应缴纳的款项＝Ｐ1×Ｍ1＋Ｐ2×Ｍ2＋Ｐ3×Ｍ3

　　（2）申购资金的缴付

　　申购资金请划至主承销商指定的下述收款银行帐户（划款时请务必注明配售对象的名称和“云南盐化申购资金”字样）：

　　户 名：国信证券有限责任公司

　　开户行：中国工商银行深圳市分行深港支行

　　账 号：4000029129200166620

　　联行行号：27708291

　　同城交换号：5840022122

　　异地交换号（大额支付系统行号）：102584002910

　　开户行地址：深圳市深南东路地王大厦附楼首层

　　开户行联系人：王婷

　　银行查询电话：[phone]

　　银行传真：[phone]

　　（3）申购资金的到帐时间及账户要求

　　每一参与网下申购的配售对象必须在2006年6月8日（Ｔ－3日）17：00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“云南盐化申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于2006年6月9日（Ｔ－2日）上午12：00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。

　　3、公布配售结果和多余申购款退回

　　（1）2006年6月12日（Ｔ－1日），主承销商将在《中国证券报》和《证券时报》上刊登《定价及网下配售结果公告》，内容包括累计投标询价情况、确定的发行价格、发行价格以上的有效申购获得配售的比例及超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　（2）配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由主承销商交存于深交所开立的网下申购资金冻结利息专户，按证监发行字［2005］5号文的规定处理。

　　（3）配售对象无论获配与否，应退还的申购款（含无效申购款）将统一在2006年6月12日（Ｔ－1日）开始退款。

　　（4）主承销商将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

　　（5）主承销商特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5％以上（含5％），须及时履行信息披露义务。

　　（6）深圳大华天诚会计师事务所将于2006年6月9日（Ｔ－2日）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　（7）国浩律师集团（深圳）事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　六、发行费用

　　本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　七、发行人和主承销商

　　1、发行人：云南盐化股份有限公司

　　法定代表人：杨建东

　　注册地址：昆明市拓东路石家巷10号

　　邮编：650011

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：和国忠、刘政

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｎｙｈ．ｃｏｍ

　　2、主承销商：国信证券有限责任公司

　　法定代表人：何如

　　注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

　　邮编：518001

　　电话： [phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：龙涌、张闻晋、郭照宇、张俊杰、吴宏伟、罗杰夫

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　云南盐化股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表

　　填表说明：

　　注1、配售对象全称、股票账户名称（深圳）、股票账户代码（深圳）和资金账户必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则为无效申购。

　　注2、配售对象申购价格的填写应按照从高到低的顺序排列，参与网下申购的配售对象可在发行价格区间内（包含上限和下限）自行确定申购价格，每0．01元为一个最小申报价格单位，每个证券账户只能申购一次（即：只能填写一张申购表），一经申报，不得撤回。

　　注3、参加网下申购的配售对象可以在发行价格区间内（包含上限和下限）以不同价格申购，每张申购表可按照由高至低的顺序最多填写3个申报价位及与该价位对应的申购数量。每张申购表的申购股数不得低于30万股，最低累进申购数量为10万股；每个证券账户的申购数量上限为1，400万股。

　　注4、配售对象汇出申购款的资金账户与在上表填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。

　　注5、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、资料不实、未按时提交的申购表无效。申购表一经传真即视为向主承销商发出的正式要约，具有法律效力。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。

　　注6、配售对象应尽早安排汇缴申购资金，以保证申购款能在2006年6月9日（Ｔ－2日）12：00时之前（之后到达为无效申购）汇至主承销商指定的银行账户；资金不实的申购为无效申购。

　　注7、申购价格和申购数量填写示例（声明：示例中的价格和数量均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　　假定本次累计投标询价的申购报价格区间为6．38元／股～7．30元／股。某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数，其可作出如下填写：

　　上述报价的含义相当于

　　◇ 当最终确定的发行价格高于7．2元时，发行价格以上的有效申购股数为0 股；

　　◇ 当最终确定的发行价格高于7．1元，但低于或等于7．2元时，发行价格以上的有效申购股数为200万股；

　　◇ 当最终确定的发行价格高于7．0元，但低于或等于7．1元时，发行价格以上的有效申购股数为450万股；

　　◇ 当最终确定的发行价格高于6．38元，但低于或等于7．0元时，发行价格以上的有效申购股数为800万股。

　　◇ 注8、凡参加申购的配售对象，请将（1）申购表（必须加盖单位公章）；（2）法人营业执照复印件；（3）深圳Ａ股证券账户卡复印件；（4）法定代表人授权委托书（如有）；（5）经办人身份证复印件；（6）缴纳申购资金的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称），于2006年6月8日（Ｔ－3日）17：00前，传真或送达至主承销商指定地点。主承销商特别提醒配售对象：2006年 6 月8日（Ｔ－3日）17：00之后的申购恕不接受，请注意传真及送达时间。

　　请配售对象按照上述序号对申购文件进行编号，并将所有文件同时传真或送达主承销商，请于传真后10分钟内致电主承销商予以确认。使用传真方式的投资者请在2006年6月9日（Ｔ－2日）将申购表原件寄至主承销商指定地点。

　　注9、以上表格可打印、复制或从国信证券有限责任公司网站上下载（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

　　云南盐化股份有限公司

　　2006年6月8日

　　国信证券有限责任公司

　　2006年6月8日