中行A股发行本周五上会 可能成为首家“A+H”银行股 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年06月07日 06:03 北京娱乐信报 | |||||||||
信报讯(记者焦菁)上周刚刚登陆香港股票市场的中国银行马不停蹄地返回沪深A股市场,其发行不超过100亿股A股的计划将在本周五接受证监会发审委的审核,发行结束后拟在上海证券交易所上市。 中国证监会日前在其网站发布公告,预先披露了中国银行首次公开发行股票的招股说明书申报稿。证监会同时发布公告称,发审委将在9日审核其首发申请。
招股说明书显示,若不考虑中行H股公开发行的超额配售选择权影响,这100亿A股占发行后总股本的比例不超过3.945%,发行后的中行的总股本不超过2535亿股。承销A股的保荐人为中信证券、银河证券和国泰君安证券。 6月1日,中国银行在香港成功上市,当时发行价格为2.95港元/股,筹集资金超过了750亿港元。上市后,股价表现相当强劲,当日溢价15%,截至昨日,收盘价格为3.575港元。 本周五,中国银行A股首发申请过会,市场人士认为,其不仅意味着将很可能成为第一家“A+H”银行股,而且对A股和H股估值有相当影响。 申银万国证券研究所认为,受国内资金充足、业绩预期提升和优质资产重组影响,A股目前重新表现出对H股的溢价。在全流通的氛围下,中行上市后A股如果相对H股表现出一定的溢价,那么A股的估值优势将确立无疑。这还将吸引更多国内大型公司选择A股上市。 另外,目前沪深股市银行股的估值水平始终低于香港,在投资者普遍看好银行股的基本面表现的前提下,中行A股的定价,将直接刺激A股招行、浦发、民生和华夏等银行股的价格。 不过,业内人士提醒,历史上但凡大型股发行,部分资金可能抽离二级市场参加申购,而其上市后,因对整体市场指数会产生较大影响,公募基金还会对其做相对配置。专家认为,中行上市可能会影响基金对其他大型股的配置。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |