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A股市场恢复融资功能后，第一个航空母舰级别的新股终于出现了。中国证监会昨天宣布，中行发行A股事宜将于周五(6月9日)在第6次证监会发审委会上过会，具体招股时间和定价通过审批后另行确定。
证监会昨天同时公布了中行的A股招股说明书申报稿，申报稿称，中行将发行不超过100亿股A股，募集资金不超过200亿元。若不考虑在H股公开发行的超额配售选择权，发行的
A股股票将占总股本的比例不超过3.945%。
据悉，此次IPO将由中国银河证券、中信证券、国泰君安证券组织的承销团以余额包销方式承销。此次发行股票的资金将用于补充本行资本金。发行将采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式。
招股说明书显示，在A股上市以后，中行的第一大股东———汇金公司所持的79.9%股份将在上证所上市流通，但3年内不得转让。
就在上月，中行在香港以每股2.95港元的价格发行了256亿股H股，筹资总计97.2亿美元，并于6月1日在港上市。
在A股发行后，中行的总股本将不超过2535.1亿股，其中，境外流通股为693.8亿股，境内流通股的数量不超过1841.3亿股，其中汇金公司持有的1741.3亿股在获得证监会批准后，可以转为境外流通股。
中行的招股说明书称，该公司2005年税后盈利259.21亿元，预计2006年度盈利总额不少于322.67亿元(按中国会计准则口径计算)，以总股本2535.1亿股计算，每股收益约为0.127元。
2006年4月中行董事会通过的股利分配政策为，从H股全球发售日至2006年6月30日，不派发股利；从2006年7月1日至2006年12月31日，按照该期间集团净利润的35%-45%，派发股利；2007和2008年，按照当年集团净利润的35%-45%派发股利。
过去三年的股利分配情况看，2004年度中行派息142亿元，2005年1～6月的股利127.37亿元，截至2005年12月31日的股利为13.75亿元。中行表示，如果该行在6月30日前发行A股，该行将不就2006年上半年的净利润派发股利，累计未分配利润由A股发行后的新老股东按持股比例共享。如果是在7月1日至12月31日之间发行A股，则在得到中国证监会认可的前提下，从7月1日至A股发行完成前，A股发行完成前的老股东按照股东大会批准的派息率享有该期间实现的净利润，剩余未分配利润由A股发行完成后的新老股东共享。中行H股从6月1日上市至今已连涨三天，昨天收报3.55港元，当日涨2.158%，和2.95港元的发行价相比，已经上涨了20.3%。
早报北京专稿 艾勇 王杰
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