大同煤业拟沪市募30亿 另将发行3亿股H股

　　摘得沪市新老划断首单IPO，拟发行2.8亿股新股

　　本报讯 (记者王冰凝) 大同煤业成为新老划断沪市首单IPO.公司发布的招股说明书显示，公司拟发行2.8亿股新股，占发行后8.3685亿股总股本的33.46%.公司方面称，融资规模在30亿元左右。

　　同煤集团为控股股东

　　大同煤业由同煤集团以其主要生产经营性资产出资，联合中煤能源、秦皇岛港、华能集团、宝钢国贸等其他7家公司发起设立，同煤集团持有发行前股本总额90.89%.

　　招股说明书显示，大同煤业2005年度实现净利润4.49亿元，全面摊薄每股盈利为0.81元，发行方式为网下通过累计投标询价向配售对象配售和网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售或中国

证监会认可的其他发行方式。

　　财务报表显示，其前三年主营业务利润分别为17.05亿元、13.45亿元、11.96亿元，另外，前三年净利润分别为2.26亿元、3.87亿元、4.49亿元。

　　募资用于塔山工业园项目

　　据介绍，大同煤业本次募集资金的18.17亿元拟用于塔山工业园项目和同家梁矿主立井提升能力及筛选系统技术改造项目，其中塔山工业园项目包括年产原煤1500万吨塔山矿井项目、塔山矿井配套选煤厂项目、塔山煤系高岭岩深加工厂项目和塔山矿区铁路专用线项目。

　　塔山工业园区已于2003年2月1日正式开工建设，目前矿井主要设备已到货安装，预计将于2006年下半年投产。

　　据介绍，塔山矿井以及配套选煤厂项目建成后，初步预测，经营期内其内部收益率(全部投资)16.50%，投资回收期10.90年。

　　大同煤业相关负责人表示，公司在同行业上市公司中，生产规模基本处于前三名。本次发行成功后，募集资金主要投资的项目———塔山工业园项目达产后，公司生产能力将至少达到年产2500万吨的水平。

　　另将发行3亿股H股

　　根据公司近期规划，公司将收购同煤集团云岗沟5个矿和轩岗煤电的资产及股权，并加速实施资源储备战略和产业整合战略，逐步将同煤集团全部煤炭资源及生产经营性优质资产纳入公司。

　　另据同煤相关负责人介绍，大同煤业近期还计划发行H股。H股发行方式采取由香港公开发售与国际配售相结合的全球发行方式。发行的普通股股份不超过3亿股(不包括超额配售部分)。