中行已筹资754.27亿港元 一周后A股过会

　　本报记者 李涛 发自北京

　　6月1日上午10时，港交所二楼一个仅容纳50人的大厅，电子屏幕显示着中国银行(3988.HK)的招股价——2.95港元。这个国有银行改革、反思与改良的“标本”，终于取得阶段性成果，从这一刻起正式挂牌交易。

　　一周以后，市场关注的焦点将从港交所大厅转到北京的证监会发审委。知情人士透露，中行计划在6月份实现发行A股的目标，一周后A股将“过会”，承销A股的保荐人为中信证券、银河证券和国泰君安证券。

　　下午，中行将在香港香格里拉酒店举行上市酒会，庆祝自2000年以来全球最大的一次IPO。但同建行(0939.HK)不同的是，内地的上市酒会不会同时召开，要等6月份中行发行A股后一并举行。

　　中行前日暗盘价格显著反弹且成交活跃，成交价最高达3.275港元，比招股价高出11%。由于昨日港股休市，前日暗盘的表现可以在一定程度上预测中行今日开盘后的走势。

　　一位承销团人士告诉《第一财经日报》，机构投资者的继续吸纳将使中行挂牌首日表现良好。由于散户踊跃，中行公开发售股数由12.78亿股增加至25.57亿股，占新发行股本的10%，增加的部分来自国际配售的转拨，因此他预计被减少配售的机构投资者将在挂牌后继续买进，从而起到一定的托市作用。

　　公开招股时，记者在香港切身感受到了中行广泛深远的人脉。为中行人士津津乐道的是，李嘉诚步行从其办公室来到对面的中银大厦，并表态，公开发售的中行股份其实香港投资者就可以全包了，不必国际路演。

　　中行已筹资754.27亿港元，承销团目前还未有行使绿鞋机制的打算。在反思与妥协中，中行实现了已久的夙愿，也与控股股东、几家监管部门愈合了“分歧”，从而使得其发行A股收获一片“特别绿灯”。