G国贸计划向控股股东非公开发行流通股

　　本报记者 陈静

　　G国贸(600007)披露，为解决公司1.5亿美元债务资本化的历史遗留问题，公司将向控股股东中国国际贸易中心有限公司发行流通股，将应付的1.5亿美元债务进行资本化并以此偿还该笔债务。

　　国贸有限公司以其享有的对G国贸1.5亿美元债权全额认购拟发行的股份。此次发行价格为公告日前二十个交易日公司股票均价，本次非公开发行股票完成后，向上交所申请上市。

　　本次发行募集资金总额为121，053万元，国贸有限公司以公司对其长期负债1.5亿美元(以2005年12月31日汇率折算，金额为人民币121，053万元)全额认购拟发行的股份。国贸有限公司拥有G国贸75%的股份，是G国贸的控股股东。

　　4月28日，G国贸与国贸有限公司签署协议，约定G国贸可以通过向国贸有限公司发行流通股的方式，对应付的1.5亿美元债务进行资本化并以此偿还该笔债务。同时，国贸有限公司同意免收G国贸上述1.5亿美元债务自2004年3月13日至2005年12月31日期间的资金占用费共计约1.22亿元人民币。不过，协议约定，如果在协议生效后一年内或经双方同意延长的期限内，该债务资本

化工作仍未完成或未能获得非关联股东批准，国贸有限公司可以要求G国贸偿还该笔1.5亿美元的债务， 而资金占用费应支付至该笔债务最终偿还之日。

　　G国贸于1998年改制、重组并上市后，国贸有限公司两股东———鑫广

物业管理中心(现为中国世贸投资有限公司)和嘉里兴业有限公司各自对G国贸拥有7500万美元的债权，合计1.5亿美元。国贸有限公司两股东于1998年分别作出承诺：同意G国贸在适当时候、以适当方式将上述负债予以资本化。

　　2001年12月，国贸有限公司与鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司共同签署债权转让协议，国贸有限公司受让鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司各自对G国贸拥有的7500万美元债权，国贸有限公司成为上述1.5亿美元债权的债权人，并于2002年1月做出承诺：同意将1.5亿美元债务予以资本化。