G新钢钒拟首试“分离交易可转债”

　　【本报讯】G新钢钒（000629）今日公告称，公司于5月26日召开的董事会审议并通过了《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》。作为非公开发行之外的再融资新形式，如果G新钢钒的发行申请获得批准的话，该公司将成为首家发行“分离交易可转债”的上市公司。

　　G新钢钒此次发行分离交易可转债的规模为32亿元，每张债券的认购人可以无偿获得 公司派发的不超过25份认股权证。对于分离交易可转债中的认股权证，方案规定，每一份认股权证将可认购一股G新钢钒A股股票，每张权证的行权价格将不低于G新钢钒股票在募集说明书公告前二十个交易日交易均价的110％。认股权证存续期为24个月，在权证存续期内持有人拥有两次行权的机会。

　　此次发行的分离交易可转债将向G新钢钒原股东优先配售，优先配售的具体比例将由公司董事会在发行前根据原股东的认购意向及当时市场情况确定，原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。而债券的利率和认股权证行权的价格也将采用市场化定价方式产生，由G新钢钒与主承销商根据询价结果确定。