中工国际拔全流通IPO头筹发行规模6000万股

　　【本报讯】备受市场瞩目的全流通首家IPO公司今日亮相。拔得头筹的中工国际工程股份有限公司今日发布招股意向书，拟首次公开发行6000万股A股，发行后将在深交所中小板上市。中工国际是全流通发行模式的首家A股上市公司，这标志着A股市场暂停一年之久的新股发行重新启动。

　　中工国际是新老划断后IPO重启的第一只新股，公司首发过会日期为2004年7月27日 。中工国际的首次新股发行，意味着证券市场融资功能在全流通条件下正逐步恢复。

　　中工国际招股书显示，公司发行前总股本13000万股，本次拟发行6000万股流通股，发行后总股本为19000万股。截至2005年末，公司总资产为10.95亿元；2005年度主营业务收入6.44亿元，实现净利润7088.58万元，以发行前总股本13000万股计算，每股收益为0.545元。

　　中工国际主营业务为国际工程承包，业务核心是成套设备与技术出口，属对外经济技术合作型企业。

　　中工国际本次募集资金将用于国际承包工程建设的流动资金，包括补充建设菲律宾巴拿旺农业灌溉设施的成套设备与技术出口工程的流动资金17000万元；补充建设菲律宾综合渔港扩建工程的成套设备与技术出口项目工程的流动资金13000万元；补充建设委内瑞拉法肯州输水工程的成套设备与技术出口工程的流动资金20000万元；补充其他工程项目周转资金6242万元。

　　中工国际本次发行采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行价格通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定，整个定价过程将更贴近市场。

　　值得注意的是，作为股改基本完成后推出的首家新股，中工国际本次发行后全部股份均为流通股。但包括持股11788万股(占发行后总股本62.04%)的第一大股东中国工程与农业机械进出口总公司在内的7家发起人股东承诺：自中工国际

股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由中工国际收购该部分股份。上述承诺期满后，发起人股东持有的13000万股股份才可以上市流通和转让。

　　中工国际简介中工国际成立于2001年，是由中国工程与农业机械进出口总公司改制，并与河北宣工等其他6家股东发起设立。经过五年的发展，公司业务已拓展到委内瑞拉、缅甸、菲律宾、苏丹等20多个国家和地区，2002年至2004年连续三年在全球225家最大国际承包商《美国工程新闻记录》(ENR)排名中榜上有名，2005年对外承包工程新签合同额在我国同类企业中位列第26位。

　　2005年末，公司根据行业环境和公司自身的资源、能力状况制定了发展战略规划，确立了“传递中国工程价值”的公司使命和“做国际知名工程服务商”的长期愿景，以及“相对专业化、重点市场领先、产业升级”的三大战略，力求在五年内初步形成基于商务能力、融资能力、

供应链管理、知识管理和人力资源管理的核心

竞争力；逐步建立中工国际的地区优势，在公司的重点目标市场占据领先地位。