中行今起在港招股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年05月18日 17:09 中国证券报 | |||||||||
本报记者 王妮娜 香港报道 中国银行股份有限公司(3988.HK)今日起在全球发售超过255亿股H股,其中在港公开发售12余亿股。中行董事长肖钢昨日在新闻发布会上回答本报记者提问时表示,在完成H股发行和上市后,将以尽最快的速度发行A股,预计H股和A股总发行规模不超过扩大后股本的15%。
中行招股说明书披露,中行将以2.50—3港元的价格在全球发售255.6859亿股H股。按初步计划,其中12.7843亿股H股将由香港公众认购;242.9016亿股H股作国际发售。若行使超额配股权,中行将最多额外发行38.35288亿股H股。据估计中行全球发售净募集资金约680.71亿港元,成为6年多来全球最大宗首次公开招股集资额。 中行计划于6月1日登陆香港联交所。联交所已授予中行在全球发售完成后六个月内进行A股发售的有关豁免。中行表示,A股发售将不迟于明年7月完成,其规模不超过100亿股,集资不多于200亿元。肖钢说,中行计划在香港公开发售H股占总股本的10.5%,如果行使超额配股权,可能要达到12%。这意味着A股发行比例最高为4.5%。他说,A股价格将不会损害H股的股东利益。 中国银行的招股说明书说,A股发售的确定时间将视增加中国银行核心资本的需要和证券市场情况等多个因素而定。中国银行须取得多项额外法规批准及同意,方能进行A股发售。 瑞士银行中国股票资本市场部主管朱俊伟在接受记者采访时表示,中行很有可能成为国内恢复IPO后首批发行新股的公司。(相关报道见A03版) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |