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中行今起在港招股


http://finance.sina.com.cn 2006年05月18日 17:09 中国证券报

  本报记者 王妮娜 香港报道

  中国银行股份有限公司(3988.HK)今日起在全球发售超过255亿股H股,其中在港公开发售12余亿股。中行董事长肖钢昨日在新闻发布会上回答本报记者提问时表示,在完成H股发行和上市后,将以尽最快的速度发行A股,预计H股和A股总发行规模不超过扩大后股本的15%。

  中行招股说明书披露,中行将以2.50—3港元的价格在全球发售255.6859亿股H股。按初步计划,其中12.7843亿股H股将由香港公众认购;242.9016亿股H股作国际发售。若行使超额配股权,中行将最多额外发行38.35288亿股H股。据估计中行全球发售净募集资金约680.71亿港元,成为6年多来全球最大宗首次公开招股集资额。

  中行计划于6月1日登陆香港联交所。联交所已授予中行在全球发售完成后六个月内进行A股发售的有关豁免。中行表示,A股发售将不迟于明年7月完成,其规模不超过100亿股,集资不多于200亿元。肖钢说,中行计划在香港公开发售H股占总股本的10.5%,如果行使超额配股权,可能要达到12%。这意味着A股发行比例最高为4.5%。他说,A股价格将不会损害H股的股东利益。

  中国银行的招股说明书说,A股发售的确定时间将视增加中国银行核心资本的需要和

证券市场情况等多个因素而定。中国银行须取得多项额外法规批准及同意,方能进行A股发售。

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部主管朱俊伟在接受记者采访时表示,中行很有可能成为国内恢复IPO后首批发行新股的公司。(相关报道见A03版)


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