双汇集团成功出售国有股

http://finance.sina.com.cn 2006年05月18日 10:21 中国产经新闻

　　挂牌价10亿元，成交价20.1亿元

　　CIEN记者鲁菲报道

　　历时3个月的双汇集团国有股转让一事终于尘埃落定。

　　5月12日，在北京饭店举行的双汇集团国有法人股转让签字仪式上，美国高盛集团和双汇实业以20.1亿元人民币签下了国有股产权转让协议。签约后，高盛集团将控制双汇集团和上市公司双汇发展。

　　挂牌拍卖

　　双汇集团是一个以肉类加工为主，跨行业、跨国经营的大型食品集团，拥有员工3.5万人，在国内外拥有60多家国有全资、参股、控股子公司，列国内企业500强第132位、居肉类加工行业第一位。到2006年3月3日止，双汇集团经评估后总资产22.23亿元，总负债15.56亿元，净资产6.68亿元，双汇集团持有双汇发展35.715%股份，1.83亿股国有法人股，是双汇发展的第一大股东。

　　2006年3月3日，双汇集团国有股产权转让项目以10亿元的底价在北京市产权交易所挂牌。北交所总裁熊焰向CIEN记者介绍说：“与国内大型并购项目相比，双汇集团股权转让明显的不同之处是吸引和搅动了国际顶尖的投行纷纷参与。”

　　据CIEN记者了解，在挂牌期间，包括淡马锡、高盛集团、鼎晖投资、CCMP亚洲投资基金、花旗集团、中粮集团等10余个意向投资人先后与北交所联系，并对项目进行查询和洽谈。至3月30日17时挂牌结束，以高盛集团为实际控制人的香港罗特克斯有限公司和以香港新世界发展有限公司及摩根亚洲投资基金为实际控制人的双汇食品国际(毛里求斯)有限公司等两家世界排名前三位的大投行送来了参与招投标竞价的报名资料。

　　经过严格的招标、评审程序后，香港罗特克斯有限公司中标双汇，最终以20.1亿元购得双汇集团整体国有产权。

　　香港罗特克斯有限公司是2006年2月28日在香港注册成立的，其股东为：高盛策略投资(亚洲)有限公司占51%股份，鼎晖shine有限公司占49%股份，实际控制人为美国高盛集团。

　　出席签约仪式的漯河市市长靳克文表示：“双汇要进军国际肉类食品市场，打造‘百年双汇’，走国际化道路，充分利用国际国内两种资源，在这种背景下，漯河市人民政府决定转让双汇集团全部国有股权。”

　　看好未来

　　4月28日，双汇宣布香港罗特克斯有限公司击败双汇食品国际，以符合综合性要求、报价最高、得分第一中标。此后，香港罗特克斯又以5.62亿元购得双汇发展25%的股份，加上通过双汇集团所持有的35.72%股份，香港罗特斯克将持有双汇发展60.72%的股份。

　　据CIEN记者了解，高盛收购双汇集团后不改变主营业务，集团总部和主要生产基地仍在漯河。同时，根据双方的协议，受让方必须全员接受在职职工，确保职工的合法权益，不会发生减员、分流等问题，同时，高盛还保证管理团队的稳定。

　　高盛亚洲董事、总经理张奕在签约仪式新闻发布会上表示，高盛集团和鼎晖投资强强联手参与对双汇集团的投资，不仅是高盛集团在国内投资的重要里程碑，而且表明了高盛集团对双汇集团乃至中国肉制品业前景的信心。

　　2005年中国肉制品加工行业研究报告显示，尽管存在食品原辅材料价格上涨、电力

能源短缺等不利因素，但我国食品行业仍然持续着良好、快速的运行态势，各项经济指标增长迅速。根据国家统计局对500万以上规模企业的统计显示，2004年该行业的资金利润率为9.37%，比2003年的8.54%增长了9.72%，成本费用利润率由2003年的3.03%上升到了2004年的3.11%，行业人均销售率同期上升了25.41%；同样，利润总额也上升了40.63%，2003年利润总额为34.61亿元，2004年是48.68亿元。从上述的数据分析来看，肉制品行业盈利水平呈增长趋势。

　　在市场方面，中国肉类总产量稳居世界首位，但中国熟肉制品产量占肉类总产量的比重还不到10%，与发达国家50%以上比例相比，中国肉制品行业还是有相当的差距，这也说明中国肉制品产销行业和市场还具有广阔的发展空间。

　　据了解，高盛已经入股中国另一家低温肉制品企业江苏雨润集团。2005年，高盛向江苏雨润投资3000万美元，收购了雨润约13%的股权。

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