中行招股书摘要

　　A股发售计划

　　中行计划发售A股，并拟于尽快可行的时间(尽可能于全球发售后短期内)进行有关发售。然而，中行尚未向中国任何认可证券交易所申请批准任何A股上市。A股发售确定时间将视乎增加中行核心资本的需要及市况等多个因素定。

　　A股发售建议将包括不多于10，000，000，000股A股，并筹集不多于人民币200亿元，所有A股均为新发行股份，并在有关监管机构批准范围之内；A股发售建议发售价将考虑H股发售价后，根据进行A股发售时当时市况及根据境内管理的定价咨询机构制定；

　　A股将于中国认可

证券交易所上市；及待取得相关批准及市况许可后，A股发售将不迟于2007年7月完成。

　　中行于2004年8月成立股份有限公司时，已计划发行A股和H股。因此假设中行于2007年7月完成A股发售，中行将根据章程及上市规则在并无本行H股股东与类别会议上特别批准下发行A股。

　　倘中行于2007年7月后承诺发行A股，中行须根据章程及上市规则，在股东大会上敦请中行股东批准及于类别会议上敦请本行H股股东批准。

　　中行已向香港联交所申请豁免严格遵守上市股则第10.08条，准许中行于全球发售完成后6个月内进行A股发售，而上述有关A股发售的规模及其他详情可能出现变动。

　　除A股于中国认可证券交易所上市及买卖、A股可能仅可由中国投资者以及／或合格境外机构投资者持有及A股股息以人民币派付外，中行拟于A股发售中发售的A股将在各方面均与H股相同。两类股份将并非可取代。

　　资产和盈利

　　截至2005年12月31日，中行总资产47，400.48亿元，总负债44，845.29亿元，资本充足率：10.42%，核心资本充足率：8.08%，税前利润538.11亿元。

　　中行盈利预测，截至2006年12月31日止年度可分配给中行权益持有人的预测合并盈利不少于330亿元人民币。预计每股盈利，按备考基准(假设超额配股权未被行使)人民币0.136元，按加权平均基准，人民币0.143元。股息政策为预计派发股利率35%到45%间。

　　按2.50至3.00港元的中间价，扣除中行就全球发售应付的承销费用及估计开支后，预计全球发售的净募集资金约为680.71亿港元。

　　全球发售完成后(未超额配股权)的股权结构

　　汇金公司：70.507%

　　RBSChina：8.600%

　　亚洲金融：4.879%

　　

社保基金理事会：4.498%

　　瑞士银行：1.387%

　　亚洲

开发银行：0.208%

　　其它公众股东：9.921％