再融资申请提速 多家公司备战新老划断的第二步

　　本报记者 陈健健 牛洪军

　　随着股权分置改革取得阶段性成果，多家上市公司备战标志着新老划断的第二步——“恢复面向社会公众的其他方式的再融资”。近日，有多家公司提出了再融资方案，增发、可转债公司有5家，定向增发公司再达4家，再融资申请开始提速。

　　G宝胜、G承钒钛增发

　　G宝胜(资讯 行情 论坛)、(600973)、G承钒钛(600357)两公司日前分别提出了公开增发的预案。

　　G宝胜近日审议通过有关公开增发的议案。公司拟增发不超过6，400万股新股，发行价格下限取公司公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价之较高者，发行价格上限为下限的105%。公司此次股票发行募集资金拟投入超高压输电线路用高强度铝合金架空导线项目等三个项目。三项目总投资约44253.10万元，拟投入募集资金29000万元。

　　G承钒钛也推出了增发预案。公司计划增发不超过22000万股新股，发行询价区间下限为公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，上限不超过下限的110%。此次募集的资金将投入到公司的钒钛资源综合开发利用技改项目，该项目共需资金约97380万元，拟投入募集资金不超过9亿元。

　　定向增发受青睐

　　本月7日证监会正式公布了《上市公司证券发行管理办法》，不增加即期扩容压力的定向增发因优先照顾、门槛略低等因素成为目前再融资的主角。

　　G合力(资讯 行情 论坛)(600761)今日公告，公司拟放弃已申报的发行可转换公司债券计划，改为非公开发行不超过5，000万股股票。

　　公司介绍，本次发行的股票数量不超过5，000万股(含5，000万股)，发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。发行对象面向符合中国证监会规定条件的特定对象(包括公司大股东安徽叉车集团公司)，特定对象的个数不超过10名，不安排向全体原股东配售。公司大股东安徽叉车集团公司有意认购不低于本次发行总数10%的股份，其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分。若符合条件的发行对象认购意向踊跃时，大股东将放弃认购本次发行的股份。

　　G金山(资讯 行情 论坛)(600396)也拟非公开发行不超过8000万股股票，发行价格在5月15日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的基础上适度上浮。而公司此前的发行可转换公司债券的议案也由于超过了有效期而自动终止。

　　此外，G综超(资讯 行情 论坛)(600361)拟以非公开发行方式向特定投资者发行不超过10，000万股股票；G恒丰(资讯 行情 论坛)(600356)拟非公开发行不超过6000万股股票，公司规定其中向控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让。而G综超此次非公开发行对象则明确不包括公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业。

　　G招商局调整转债规模

　　另外，有三家公司公布了拟发可转债的再融资预案。其中G华发(资讯 行情 论坛)(600325)拟发4.3亿元可转债；G天药(资讯 行情 论坛)(600488)拟发不超过3.9亿元可转债；而G招商局(资讯 行情 论坛)(000024)则将可转债规模从原计划的16.5亿元调整为15.1亿元。

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