神马实业股份有限公司关于定向回购方案实施完成的公告

　　上海证券报 

　　一、会议召开的基本情况

　　重要内容提示：

　　1.公司控股股东中国神马集团有限责任公司以其持有的本公司12，400万股国有法人股抵偿其对本公司的占用资金74，524万元；

　　2.定向回购实施日期为2006年4月7日，回购股份于该日注销；

　　3.公司将于近期刊登股权分置改革实施公告，公司股票复牌时间安排详见股权分置改革实施公告。

　　一、神马实业股份有限公司定向回购方案已经2006年3月31日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议审议通过。

　　二、定向回购方案要点

　　截止2006年1月底，中国神马集团有限责任公司（以下简称"神马集团"）实际应该偿还的占用资金现值为747，934，031.67元，其中，神马实业对神马集团的应收账款709，390，784.61元，资金占用费38，543，247.06元。

　　本次定向回购并注销的股份数量为12，400万股，每股定价6.01元，定向回购的资金总额为74，524万元，回购价款全部冲抵上述占用资金，尚余2，694，031.67元由神马集团在定向回购方案实施完成后10日内以现金偿还。

　　三、定向回购实施日期为2006年4月7日，经上海证券交易所批复同意，回购股份于该日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接从神马集团账户上注销。

　　四、方案实施前后股权结构变化

　　本次定向回购方案实施后，公司总股本由56，628万股减少为44，228万股，其中，神马集团持有的国有法人股由42，471万股减少为30，071万股，占公司总股本的比例由75.00%下降为67.99%。

　　定向回购前后神马实业的股本结构变化如下：

　　股份种类定向回购前定向回购后

　　股数（股）比例(%)股数（股）比例(%)

　　一、未上市流通股份424，710，00075.00300，710，00067.99

　　发起人股份424，710，00075.00300，710，00067.99

　　其中：境内法人持有股份424，710，00075.00300，710，00067.99

　　二、已上市流通股份141，570，00025.00141，570，00032.01

　　人民币普通股141，570，00025.00141，570，00032.01

　　三、股份总数566，280，000100.00442，280，000100.00

　　五、本次定向回购方案实施后，公司的总股本、总资产、所有者权益、每股收益、净资产收益率等财务指标相应发生变化。

　　六、咨询联系办法

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘臻、范维

　　地址：河南省平顶山市建设中路63号

　　七、备查文件

　　1.神马实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果；

　　2.神马实业股份有限公司

股权分置改革及定向回购方案说明书（修订稿）；

　　3.国资监管部门关于定向回购有关问题的批复；

　　4.独立财务顾问报告；

　　5.法律意见书。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2006年4月11日