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看好理由：广宇发展（000537）主营已转向房地产开发，2004年公司收购重庆鲁能65.5%的股权，重庆鲁能主营重庆地区房地产开发，拥有重庆市区1528亩的土地使用权。随着重庆房地产市场的日益火爆，公司所拥有的土地储备已较购买时大幅升值，这将给公司业绩增长带来较大的想象空间。
亮点之一：重庆鲁能的开发项目为“鲁能·星城”，占地1528亩，总建筑面积255万
平方米，位于重庆市北部城区东翼新溉路和五童路交界处，距解放碑约4公里。邻近解放碑和观音桥两大商圈，地跨渝北、江北、北部新区三区，属于CBD的重要辐射区域。北侧2公里处为重庆市规划最大的交通枢纽（重庆新客站），南侧为重庆中央商务区核心部分———江北城，西部为重庆市未来的国际金融贸易区和外贸加工区，东部为未来江北区政府及其政府机关所在地———溉澜溪。由于“鲁能·星城”处于重庆北部城区重点发展区域，紧邻未来的交通、行政办公和金融商贸中心，将成为未来的城市中心，良好的地理位置使得其地产升值潜力十分巨大。
亮点之二：公司储备土地较为丰富，重庆鲁能持有宜宾鲁能35%的股权，宜宾鲁能则主要从事宜宾经济技术开发区西区6.08平方公里（9129亩）土地的城市开发和建设，可供开发的土地资源储备十分丰富。由于宜宾鲁能采用整体规划、分期实施、滚动开发的运作模式，目前其经营运行处于良性发展态势，这将成为未来公司新的利润增长点。
风险提示：未来房地产市场有可能继续面临宏观政策调控，政策变化将影响到房地产价格的波动，从而给公司经营带来一定的不确定因素。
走势分析：该股目前不足3元的股价定位相对不高，未来仍有较大的中线上涨机会。
（广发证券邸永忠）
(观宇/编制)
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