发行27亿新股 国航回归A计划获得高票通过

　　本报记者 常怡 北京报道

　　3月28日，中国国际航空股份有限公司(下简称“国航”，HK0753)举行了由国航董事长李家祥亲自主持的临时股东大会。国航宣布：回归A股市场发行的决议案被内、外资股东高票通过。有趣的是，此时中国证监会却并没有打开准许新股发行的闸门。

　　虽然并未发布2005年度财报，但据国航年初透露，截至2005年11月底，国航利润已经超过25亿元，利润总额位居中国民航第一。

　　然而，作为中国民航业盈利冠军的国航却依然急于再次筹资，除了即将向中国证监会提交A股上市申请外，29日还成功从汇丰银行拿到了总额达8.81亿美元的10年期飞机租赁融资。

　　发行27亿股

　　尽管证监会依然坚称“暂不发行新股”，但多家重量级的海外上市企业已经在为回归A股厉兵秣马。中国铝业、广深铁路、中国网通等H股公司表示计划回到内地发行A股，而国航的回归计划则最为受关注。

　　“获得股东大会通过，是国航A股上市计划的第一步。”国航投资者关系部总经理饶昕瑜30日在接受本报记者采访时表示：“我们将马上向中国证监会提出上市申请。”

　　据悉，28日的股东大会授权国航董事会决定和处理有关A股发行事宜。

　　根据本报获得的国航A股上市提议案，国航计划在上海证券交易所公开发售不超过27亿股的A股股票，约占公司现有股本的28.6%，发行价不会低于A股发行询价期间公司H股平均收市价的90%；发行的27亿股A股，占国航经扩大后已发行股本的22.25%。中信证券为国航此次A股上市的主承销商。

　　国航认为，A股发行将为国航建立一个新融资平台，并扩大国航连接不同证券市场的渠道。此举将加强国航的业务发展并进一步提升竞争力。A股发行所筹集资金将为帮助国航进一步扩大运输量，还将改善国航目前的负债率，降低经营风险。

　　“我们已就发行新股和海外投资者做过沟通，认为发股后可进一步改善公司资本结构，增强品牌影响以及盈利能力。”国航董事长李家祥称：“股本结构的变化从根本上来说对海外投资者利益是没有损害的。”

　　筹资就为买飞机

　　“国航拟将A股发行所得款项用来购买20架空中客车A330-200、15 架波音787及10 架737-800的部分资金，并用于首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目。”国航方面表示。据悉，以上三项飞机购买计划的定购协议已经分别是与波音和空客签署，三笔交易的总目录价格高达56.8亿美元。而首都机场扩建项目国航的总投资额为6亿元人民币，这个项目包括收购一块面积约100万平方米的土地和扩建地面服务设施等。

　　而就在股东大会通过国航A股上市方案的第二天，汇丰银行对外宣布，将独家为国航提供总额达8.81亿美元的10年期飞机租赁融资，帮助国航在今年内购买14架新飞机。

　　据国航董事长李家祥透露，今年国航业务量增幅预计应该在12%以上。