武汉凯迪电力股份有限公司关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让及增资扩股的提示性公告

　　 

　　本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"甲方"），武汉凯迪电力工程有 限公司（以下简称"乙方"）和平顶山煤业（集团）有限责任公司（以下简称"丙方）日前签订了

　　《关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让及增资扩股协议》，有关事项如下：

　　一、蓝光公司现有股权及经营情况：

　　蓝光公司现有注册资本为1.99亿元，其中：甲方出资1.791亿元，占注册资本90％；乙方出资0.199亿元，占注册资本的10％。

　　电厂建设已于2004年7月顺利通过了168小时试运行，目前，已进入商业运营阶段。

　　二、财务指标：

　　截止2005年10月30日，河南蓝光未经

审计的资产总额111，882.83万元，负债总额92，693.69万元，净资产19，189.13万元，净利润-710.87万元，资产负债率为82.85%。

　　三、股权转让及增资扩股：

　　甲方受让乙方持有蓝光公司10％的全部股权，丙方对蓝光公司增资扩股。股权转让与增资扩股完成后，蓝光公司注册资金增加为人民币3.98亿元，其中甲方出资人民币1.99亿元，占蓝光公司50％股权，丙方出资人民币1.99亿元，占蓝光公司50％股权。

　　四、事项背景：

　　1、甲方：为经营电力、环保、

能源、

化工等产业的一家高科技上市公司，成长性好；

　　2、乙方：具备较高电站设计资质和丰富电力工程建设经验的电力工程公司，信誉良好；

　　3、丙方：国内特大型煤炭企业集团，煤炭产量在3000万吨以上，发展潜力巨大；

　　4、蓝光公司：为甲乙双方出资组建的集环保、发电、供热、资源综合开发为一体的高科技、全自动化的发电公司，与甲方规划建设中的煤基联合化工产业园毗邻，有良好的发展前景。

　　5、丙方规划建设中的煤基联合化工产业园，需要充足稳定的热、电供应；蓝光公司需要丙方提供稳定的原料煤供应与热、电产品销售渠道。

　　五、股权转让及增资扩股目的：

　　双方加强资本合作，有利于加快丙方煤盐联合化工产业园的建设，保证产业园项目的生产正常进行，有利于保障原料供应，提高经济效益。甲方受让乙方现持有蓝光公司的全部股权，同时丙方公司对蓝光公司进行增资扩股，将蓝光公司打造为丙方煤盐化工产业链中的节点环节。

　　六、协议成立与生效：

　　1、甲乙方董事会通过；

　　2、河南省国有资产管理部门批准同意；

　　3、丙方股东大会通过。

　　七、影响：

　　本次股权转让及增资扩股对本公司经营有积极影响，有关信息将根据事件进展情况作持续披露。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2006年3月31日