应对外资银行中国战略:布好局用好人

　　上海证券报 交通银行高级经济师 姚怀成

　　数据显示，截至去年，全球外资金融机构已投资200多亿美元进入中国金融业，去年也是外资银行在华盈利之年。外资大银行纷纷把中国作为主要市场，加快其业务拓展的步伐。

　　外资银行在华业务呈现三大特点

　　调整高级人才，增设机构网点。拓展新兴市场的关键是人才，去年，各大外资银行纷纷调整和充实了中国机构的高管人员。如渣打银行日前对零售银行部门和一些业务部门的管理团队抛出众多调整举措(如调换渣打银行中国和香港地区消费者银行部地区总裁)，反映出该行拟驱动大陆零售银行业务未来增长的决心。同时，持有渤海银行19.99%股份的渣打银行已正式派出四位高管进入渤海银行担任高管，并担任渤海银行个人银行、批发银行、风险管理等部门的要职。原普华永道高管吴港平加入花旗中国，为花旗中国投资银行团队董事总经理，负责中国各界广大客户关系。

　　合理的机构布局是拓展业务的保证。今年以来，全球外资金融机构进一步加大了在中国的机构布点，主要表现为:一是中国总部概念:继汇丰和花旗之后，渣打银行也将在2008年拥有自己冠名的大厦。渣打银行日前正式和陆家嘴股份有限公司签署了"陆家嘴金融贸易区D3-5地块"的命名和楼宇使用意向书。二是抢占北京市场:目前已经有高盛、美洲银行、摩根大通、加拿大皇家银行以及瑞士银行5家国际金融巨头决定在近期入驻金融街。三是增设分支机构:汇丰银行今年将在西安及杭州申请开设分行。美国花旗银行已正式向中国银行业监督管理委员会递交了在大连开设分行的申请。刚经中国

银监会批准筹建的荷兰银行成都分行，已开始公开打出大规模招聘启事。

　　股权投资中国金融业成热点。目前，外资银行纷纷进入与中国的大小银行合作谈判高峰。如由花旗集团牵头的一个银团，正在与由法国兴业银行及中国

平安保险牵头的银团争夺广东发展银行85%的股权。渣打银行目前正考虑通过内部增长以及对外收购扩大在华业务。

　　在华业务触角伸向各金融领域。外资银行发挥其混业经营的优势，不断拓展其在华的业务领域。如汇丰银行将按照其今年的发展战略，采取多种形式努力拓展业务，包括重新整合投行业务，成立基金公司，加大与交通银行的合作。德意志银行自2005年底以5.5亿入股海尔电器以来，已在北京、上海、广州和香港建立了成功的业务。在中国搭建的金融平台已经到位:已获批合格境外机构投资者(QFII)资格，可以在国内直接参与股票市场交易，并获批人民币银行业务资格，在上海经营人民币业务。另外，网上银行牌照允许该行向客户提供网上现金管理与贸易服务等业务。与此同时，该行还获得了衍生产品的经营资格。不少外资银行还纷纷与国内银行发行联名信用卡，一些外资银行还获准成为中国银行间外汇市场人民币交易做市商。

　　给中国商业银行带来的启示

　　制定科学的商业银行发展战略至关重要。从外资银行拓展中国市场的战略制定中可以看出，有以下三个原则可以借鉴:一是对新兴市场的调研主要以业务条线为主，崇尚市场细分、市场定位，并提出方案；对各国家与地区的整体报告则以研究部门为主，有时也两者结合；二是发展规划必须明确提出盈利点在哪里；三是发展规划必须讲究成本管理的理念(各种资源配置的合理性与风险点)。

　　中国商业银行的业务发展策略要闯出一条既符合国情发展又符合国际惯例的新路，要选准突破口，并学会利用外资(战略伙伴)优势。各商业银行都有不同的特色，因此务必在市场上找准自己的位置，制订出符合实际的发展战略、发展模式和目标、实施方案，同时大力提倡执行力。要进一步加强商业银行总行业务条线的作用，在业务增长、机构设置、人员配备、奖励制度等方面要有更大的话语权。国内上市银行在制定发展战略时，更应认真思考如下几个因素:上市银行在拓展业务中如何做到既稳健经营，又积极创新；既做强做大，又重视商誉和品牌建设；上市银行的法制意识、抗风险能力和堵截防范查处案件的能力将受到公众的普遍关注；上市银行的业务运作、财务安排、盈利能力、股东回报率将日益接受市场的考验；上市银行的信息披露充分与否将受到社会的监督。

　　综合经营是商业银行业务顺利发展的重要前提。外资银行拓展新兴市场，往往以业务的综合性、高技术手段为支撑；以外资和国内中高端客户为主要服务对象；在经济比较发达地区开展业务，以尽快赢利。从目前情况看，外资银行已瞄准投资国内的银行、证券、保险、基金、信托等。而就银行本身的业务，也以收费业务等中间业务为主，可以控制防范风险。对公客户以优质客户(事先调研过)为主。入股中资银行，也就是看中其众多的机构网点和客户群。

　　中国的商业银行在积极尝试综合经营(选准突破口)的同时，要把有效防范各种风险放在重要位置，要认真学习外资银行风险管理的先进理念和技巧。各商业银行要想在激烈的竞争中保持市场占有率，必须牢固树立以客户为中心的经营理念，在市场定位、行业定位、客户定位、业务结构调整、产品创新、品牌建设、管理流程等方面下功夫。商业银行的风险管理又必须崇尚国际惯例，注重信用风险、市场风险、操作风险，把风险前移、预警制度、风险稽查、查处案件真正落到实处。同时，强化对高管人员的约束机制和考核制度。

　　尽快健全商业银行人力资源配置。金融业的竞争，实质上是人才的竞争。汇丰的经营理念"全球金融、当地智慧"，充分说明人才的极其重要性。而世界前十名的外资大银行在华几年中，已根据形势需要，多次调整、充实中国地区的高管人才。根据市场化的原则，外资金融机构间的高管人才流动、外资总部下派和提拔、通过当地猎头公司招聘等多种手段，选择最合适的人才(往往是综合性、复合型人才)在最恰当的位置，给予恰当的报酬。通过个人素质、经历和业绩之考证，是保证业务顺利发展、风险防范的重要保证。因此，中国商业银行的人力资源配置(讲究成本观、效益性)和人才激励机制(企业文化、为员工设计职业生涯、奖惩制度、提升制度、员工分享企业成果等)要尽快健全。尤其是对高级人才的引进、使用也应逐步推广市场化原则。

　　商业银行面临新的监管课题。在外资银行大量涌入中国、中资银行又纷纷海外上市的形势下，金融监管部门如何实施有效的监管，是一个新的监管课题，包括如何对在境内的外资银行实施更有效的监管；中国现行金融法规与政策如何与国际金融法规有效对接；金融监管方式如何适应国内商业银行日趋综合经营的发展趋势；如何更有效地防范各种金融风险；金融监管手段如何更体现对中国商业银行业务发展和金融创新的支持等。