工行选定IPO承销商

　　本报记者 石朝格 王妮娜 北京报道

　　中国工商银行新闻发言人昨日宣布，该行赴境外上市的承销团队已尘埃落定。此次选定的承销商共5家，即美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行、工商东亚金融控股有限公司。

　　市场预计，工行的IPO规模将不低于100亿美元，超过此前中国建设银行92亿美元的全球四年来的最高纪录。按国际投资银行的收费比例，工行的承销商们将获得高达3亿美元的佣金。

　　承销商中，中金投行团由中金和摩根斯坦利组成；工商东亚是工行与东亚银行在香港的合资投资银行；瑞士信贷则参与组建了工行旗下的工银瑞信基金管理公司。此外，工行还聘请了雷曼兄弟担当上市工作的财务顾问。

　　业内人士认为，工行敲定IPO承销商和上市财务顾问意味着其上市工作驶入快车道。工行相关人士评价说，虽然这5家承销商会共同协助工行完成上市工作，但这并不意味着工行会赶在中行之前上市。工行原副行长田瑞璋也表示，

工行股改工作一直按原计划有条不紊地进行，不存在股改进程“加速、提前”的问题。据四大行中率先上市的中国建设银行董事长郭树清介绍，确定首次公开发行投资银行之后，接下来就是撰写招股说明书，然后是分析师大会，再下来进行预路演、预定价，然后进行正式路演、对价格进行调整，最后才是定价发行上市。在一般情况下，从确定首次公开发行投资银行到最终发行上市至少需要半年时间。

　　消息灵通人士表示，工行可能在年底之前赴港上市，中行则有望在六、七月间挂牌。