华新水泥拟向外资定向增发1.6亿A股

　　本报记者 陈健健

　　华新水泥(资讯 行情 论坛)( 600801，900933)今日公告，公司与公司第二大股东Holchin B.V.于3月6日签署了《外国投资者战略投资框架协议》，拟定Holchin B.V.通过由公司向其定向发行A股的方式对公司进行战略投资，增持公司的股份。这是自去年12月31日，商务部、证监会等五部委联合发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》以来，首家提 出通过定向增发A股方式引入外资战略投资者的G股公司。

　　拟向外资定向增发1.6亿A股

　　公司3月3日-6日召开的董事会审议通过了有关外国投资者对公司战略投资的议案。公告称，公司拟向Holchin B.V.定向增资发行A股，每股面值为1.00元，发行数量为16，000万股，Holchin B.V.将按照其所接受的最终发行价格全额认购发行的股份。

　　本次战略投资的发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会会议决议公告前20个交易日内公司A股股票均价的120%，具体发行价格由公司和Holchin B.V.另行协商确定。本次战略投资的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　董事会还通过有关议案，本次战略投资实施完成后，公司新老股东按照实施完成的股权比例，共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润。

　　上述议案都需提交公司股东大会审议通过，公司2005年度股东大会拟定于4月7日在公司召开。此外，有关外国投资者对公司战略投资议案的生效还需要获得商务部、证监会的有关核准或批准。公司目前知悉，Holchin B.V.将向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。

　　Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd. 全资拥有的子公司。Holchin B.V.目前持有华新水泥B股8，576万股，占公司总股本的26.11%。本次战略投资实施完成后，Holchin B.V.将成为华新水泥的控股股东，Holcim将通过Holchin B.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。

　　资金投向新型干法水泥项目

　　对于此次定向募集的资金，公司表示，将投资于4条具有国际先进水平的新型干法水泥熟料生产线项目以及一个水泥粉磨站项目。项目建成后，将给公司新增约530万吨熟料产能，约950万吨水泥产能，可以大幅提高公司在相关市场的占有率，公司实现的效益也将随之大幅提高。

　　上述拟投资项目具体为：公司湖北阳新二期4800t/d熟料水泥生产线；公司

襄樊4000t/d熟料水泥生产线；公司湖北咸宁4000t/d熟料水泥生产线；公司云南昭通4000t/d熟料水泥生产线；公司武汉年产200万吨水泥粉磨站技改工程。

　　公司同日公布2005年年报显示，公司2005年实现主营业务收入26.40亿元，同比增加20.62%；主营业务成本21.18亿元，同比增加31.98%；实现净利润6207万元，同比下降58.22%；实现每股收益0.19元；每股经营活动产生的现金净流量为1.53元。

　　公司经营业绩的下降主要有两方面原因。国家

宏观调控政策导致水泥产销量增长明显放缓，水泥供过于求的局面日益凸现，而产能过剩直接导致价格下滑，华新水泥产品全年的平均售价降至近10年的新低；另一方面，煤、电涨价的双重挤压使公司的盈利能力未能与规模扩张同步提升。

　　年报显示，湖北省在公司的业务收入中占据了半壁江山。2005年湖北省的主营业务收入为12.97亿元，同比增加了57%。华新水泥表示，公司是中南地区最大的水泥生产企业，公司现在已先于任何竞争对手在湖北省东西南北中等各地都进行了战略布局，并将在今后一两年内形成3000万吨的产能规模，在湖北地区的销售份额将超过40%，区域竞争优势明显。

　　项目名称总投资(万元)地址预计销售市场 预计建成时间

　　襄樊4000t／d熟料水泥生产线项目 34，434.46 襄樊市南漳县襄樊及周边市场2006年7月建成

　　昭通4000t／d熟料水泥生产线项目 37，037  云南省昭通市金沙江流域三个巨型水电站以及昭通地区 2006年6月建成投产

　　武汉年产200万吨水泥粉磨生产线项目 14，912  武汉青山开发区 武汉市2006年4月建成投产

　　阳新二期4800t／d熟料水泥生产线项目 32，879  湖北省阳新县湖北沿江地区和黄石市及鄂东南地区以及长江沿线直至上海等2006年10月建成投产

　　咸宁4000t／d熟料水泥生产线项目 37，512  湖北省咸宁赤壁市咸宁、武汉及周边市场