上市计划无调整 中行已向港交所申请发行H股

　　本报记者 李涛 发自北京

    自上周业界传出中行上市方案已获国务院批准后，本周来自投行界的消息称，中行已经向港交所递交了上市申请，拟6月赴港上市。中行新闻发言人王兆文对此的反应仅是：“中行上市正按照原计划进行，中间没有调整。”

　　此前，《第一财经日报》了解到的情况是，中行原计划拟“上半年发H股，下半年发A股”。这一点包括汇金及各监管部门在内已无原则分歧。但昨日有香港消息称，中行发A股已被搁置，而港交所有关人士则称对此不便表态。

　　来自投行的消息称，尽管递交了上市申请，中行的上市方案仍未最终获批。“中行上市一定要全流通才可以。”汇金一位高层人士语气坚定地向《第一财经日报》表示。但

证监会的看法显然有区别，因为中行一旦以全流通H股上市，如下半年发行A股，国有股份将无法转为A股。而上述汇金人士对中行发A股的态度则是：“要先看市场的反应。”与此同时，业界又传出了中行、工行上市方案暂时悬搁，留待“两会”后再说的说法。

　　中行计划在香港上市筹集60亿美元,瑞银、高盛是其承销商,这将是内地第二家赴境外上市的国有商业银行。

　　中行的上市申请将需要先经过港交所上市委员会历时8周的审查。消息人士表示，路演将会于4月初开始，而定价则会是在6月或7月。

　　中国内地的银行业今年预计将在香港筹集200亿美元的资金，其中包括最大的银行工行。

　　工行在引资结束后，也启动了遴选主承销商的工作。接近

工行股改办的人士称，如不出意外，满足工行售股加价要求的高盛、与工行在近期渐行渐近的瑞士信贷、为工行进行重组和改制提供咨询的中金公司，将会从受邀投行中脱颖而出。下月中旬，一旦外部

审计结束，便可撰写招股文件。

　　工行“步步紧逼”的态势，使中行在上市计划未最终获批的情况下递交上市申请成为“情有可原”。尽管有国有银行股改办拟定了中、工两行分别于上、下半年上市的时间表。

　　来自投行的消息称，中行今年上半年招股时机不错，如果中行按市净率2倍上市，仍会受到国际投资者欢迎。中行作为“国有银行贱卖”争议之后的首家上市国有银行，招股价高企也在情理之中。