中国银行业IPO成为海外投行的争夺热点

　　商报讯 据华尔街日报报道，中国第一大银行中国工商银行上周末邀请高盛集团、美林公司以及其他4家外资投行竞标其100亿美元首次公开募股(IPO)的承销权，这是熟悉这一进展的投行界人士透露的。

　　与此同时，中国以资产计第6大银行——招商银行也有望最早于本周聘请美林和瑞士银行承销其13亿美元的IPO。

　　今年，中国银行业务无疑将成为华尔街投行在亚洲的重要争夺点。预计中国的银行今年可能进行总额达200亿美元的IPO活动，将为承销商带来约5亿美元的手续费。

　　对美林而言，参与工商银行IPO更是尤为重要，因为该行至今还未在中国任何一家大型金融服务公司的IPO中占有一席之地。

　　2005年，以资产计中国第3大银行中国建设银行上市，融资92亿美元，堪称2005年IPO规模之最。这一活动为

摩根士丹利带来了总额1.3亿美元的手续费收入。据市场数据供应商DealogicPLC的数据，这也成为在华投资银行2005年的最高一笔收入。

　　但令市场感到不解的是，工商银行本次并未邀请摩根士丹利竞标。此外，花旗集团也被拒之门外。

　　眼下，中国政府正大力推动国内银行赴海外上市，以加强银行体系的风险管理意识。与此同时，面对今年年底即将全面开放银行业的严峻事实，中国国内银行也正在紧锣密鼓地发展尚不发达的消费金融领域，如抵押贷款和

信用卡业务等。

　　中国工商银行和中国银行都计划在今年上市。高盛和瑞士银行目前正在与中国银行磋商IPO承销事宜，预计本次IPO将融资60亿美元左右。

　　高盛同时还受邀提交工商银行的承销方案。提交日于周二截止。

　　高盛及其合作伙伴安联保险公司和美国运通银行日前签署协议，以37.8亿美元收购工商银行10%的股权。其他受邀竞争中国工商银行IPO业务的银行还包括：与工商银行组建合资

资产管理公司的瑞士信贷第一波士顿以及与工商银行建立投行合作协议的德意志银行。瑞士信贷第一波士顿去年参与了中国建设银行的募股。

　　知情人士称，摩根大通、汇丰控股和中国国内投行——中国国际金融有限公司也受邀于周二前提交承销方案。