俄罗斯石油拟全球上市 IPO规模200亿美元

　　本报记者 李豫川 北京报道

　　俄罗斯第二大石油生产商——俄罗斯石油公司(Rosneft)总裁谢尔盖·博格丹契科夫(SergeiBogdanchikov)25日表示，该公司正在考虑与有关投资者讨论其公司股票在全球IPO的事宜。谢尔盖透露，该公司的IPO总规模有望达到200亿美元，这将成为2006年度全球新兴市场上最大规模的IPO项目。

　　谢尔盖说，俄罗斯石油公司董事会正考虑在多家证券交易所上市，他透露，该公司计划在国际上6—7家大交易所挂牌上市，包括伦敦证交所、东京证交所、纽约证交所和德国证交所。

　　据悉，俄罗斯政府计划将俄罗斯石油公司大约49％的股权用于国际性出售，具体的融资计划包括，俄罗斯石油公司将出售其13％的股权所获得的76亿美元资金归还给其母公司——俄罗斯石油天然气公司(Rosneftegaz)。后者是克里姆林宫当局于去年成立的特殊投资工具，主要是为了收购俄罗斯最大的

能源巨头——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的控股权。其余的120亿美元主要来自增发新股，以支付俄罗斯石油公司的债务、为企业开支和新投资项目筹集资金。

　　谢尔盖说，国外的战略投资者可以在俄罗斯石油公司的IPO过程中获得相当大的股权，但前提是不危及俄罗斯政府对该公司的绝对控股权。他说，俄罗斯石油公司已经向克里姆林宫建议，不要反对外国石油公司持有其大额股权。

　　谢尔盖称，印度石油天然气公司(ONGC)和中国石油天然气总公司(CNPC)可能成为该公司的潜在战略买家，这有助于该公司今后在中国和印度的融资与贸易活动。他说，今后的投资者名单还会继续扩大。

　　谢尔盖说，俄罗斯石油公司已经制订了一个明确的路演日程，并与多家机构商谈投资计划。他透露，他们已经与70％左右的大基金进行了投资洽谈。从与投资者的接洽来看，他们的反应非常积极，许多机构投资者已经表示了愿意参与俄罗斯历史上最大的这一IPO项目。

　　俄罗斯石油公司此次IPO的国际财务顾问包括

摩根士丹利、摩根大通、荷兰银行和安联集团旗下的投资银行——德佳利华银行(DKW)，而其国内IPO的财务顾问则由西伯利亚银行(Sberbank)承担。

　　谢尔盖说，俄罗斯石油公司将继续整合其12家原油生产企业，但对于尤甘斯克公司的整合计划尚未定案，目前，尤科斯石油公司还持有尤甘斯克公司23％的股权(但没有投票权)。

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　　俄罗斯石油公司成立于1995年9月。当时，俄罗斯政府决定将30家大企业整合在一起，组建一个国有的石油公司。但在其成立之初，俄罗斯石油公司一直举步维艰。1998年俄罗斯金融危机使该公司财政状况严重恶化，公司对所属企业的资产失去控制权。到1998年末，俄罗斯石油公司的总资产缩水至5亿美元以下。

　　经过改组，1999年俄罗斯石油公司扭亏为盈，逐渐步入稳定发展轨道。2003年初，俄罗斯石油公司收购了俄北方石油公司的股份。2004年12月，俄罗斯石油公司“假手”贝加尔金融集团收购了尤科斯石油公司最主要的资产——尤甘斯克公司76.79％的股份后，其石油开采能力增长了两倍多。

　　目前，俄罗斯石油公司是俄第二大石油和天然气公司，总资产在500亿至580亿美元之间，并由俄罗斯政府100％控股。