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日前，国家正式公布中央“一号文件”———《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，提出要将国家对基础设施建设投入的重点转向农村，并从提高农民收入、工业反哺农业、加强农村基础设施建设等方面进行了全方位的规划。在此大政策方针指引下，两市受惠的上市公司也将由单纯的农业股延伸到农业服务、农村基础设施建设、农民消费升级等板块中来。
根据相关统计，今年农业税税率降低一个百分点，可减轻农民负担约70亿元；取消农业特产税，可为农民减少负担48亿元；而直接补贴农民的资金规模将不低于100亿元。国家加大农业投入、稳定农产品价格及农业发展的各项补贴将使生产型和科技含量高的生产资料型企业显著受益，比如拥有中国第一粮仓之称的北大荒，从事棉花生产的新赛股份、新农开发，从事饲料生产的G通威和G新希望，从事农产品深加工业务的莲花味精和G丰原。当然，我们最为看好的还属糖业板块的南宁糖业、贵糖股份等，它们除了政策支持外，还有相当大的涨价题材、新能源题材支持。从有关分析来看，国际食糖将在发展中国家的推动下长期稳定发展，但供给受各种因素影响将长期偏紧，这将很大地推动国际糖市向好。
此外，国家此次出台的政策，隐含着更深的意义。从世界历史上的成熟经验来看，始于20世纪70年代初的韩国“新村运动”帮助韩国在达到工业化中期后成功实现了城乡经济的协调发展。近三年来，我国固定资产投资的高速增长，已经使得钢铁、电解铝、铁合金、焦炭、电石、铜冶炼行业产能过剩问题突出，而此次出台的一号文件更多地体现了国家希望启动农村建设来消耗这些过剩的产品、减轻结构调整压力的思想。针对国家的新政策，交通部提出“十一五”期间国家将在5年内投入1000亿元修建农村公路，这将极大拉动钢材、水泥等建材资料的需求，特别是将给节能型建材带来较大的机会。比如说天山股份、南山实业、海螺型材、G青松、祁连山、G精工钢等品种。同样，基建的品种如山东基建、安徽水利、新疆城建、四川路桥也面临机会。
当然，农村公路的开通还将大大带动农民对摩托车、农用车的消费需求，G宗申、钱江摩托、ST黑豹等值得重点关注。
武汉新兰德 余凯
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