G鞍钢定向增发获证监会核准 新增29.7亿流通A股

　　以每股4.29元向鞍钢集团新增29.7亿股流通A股

　　上海证券报 记者 李小兵

　　G鞍钢(资讯 行情 论坛)以每股4.29元人民币向鞍山钢铁集团新增29.7亿股流通A股用于收购鞍钢集团相关资产一事，已于2006年1月25日获得证监会核准，核准文号是：证监会 公司字［2006］5号。

　　据此，G

鞍钢随即宣布：公司花196.9亿元收购的鞍钢集团新钢铁有限公司的交割

审计日为2005年12月31日，并且于2006年1月1日起并表。公司预计，在没有任何不可预见的负面情况下，合并后的新G鞍钢2006年税后利润不会少于61.28亿元人民币。

　　同时，G鞍钢预计的2005年公司税后利润是：不会少于21.32亿元人民币。这意味着收购后，公司盈利将大幅提升。

　　2005年12月28日，G鞍钢股东大会通过了公司向鞍山钢铁集团新增29.7亿流通A股，用于收购鞍钢集团所持有的鞍钢集团新钢铁公司100%股权的议案。公司表示，收购完成后，G鞍钢将拥有鞍钢集团全部焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施，并拥有了与之配套的

能源动力系统，实现了钢铁生产工艺流程的完整性和系统性，因此也被市场视为是鞍钢集团钢铁主业的整体上市之举。

　　根据透露，此次收购，使得G鞍钢行业竞争力大大增强。目前，G鞍钢没有炼铁工序，钢和钢材生产产能分别为300万吨和580万吨。收购后，G鞍钢铁的产能从0提升到1325万吨；钢的产能提高267%，达到1100万吨；钢材产能提高76%，达到1020万吨，成为一家年产铁、钢、材三超千万吨的国内超大型钢铁联合企业。公司预计，2006年，G鞍钢将形成年产1600万吨钢，以汽车板、家电板、集装箱板、造船板、管线板、冷轧硅钢等为主导产品的精品板材基地，国内市场占有率达到30%以上；2010年前，鞍钢在鞍山地区的整体规模将达到2000万吨钢以上，成为世界一流企业，进入世界500强。

　　不过，G鞍钢同时提示说，今后几年公司现金流压力较大。公司称，此次收购后，新G鞍钢将从2006年起分三年向鞍钢集团偿还69.51亿元的收购款，加上应付的利息，平均每年需归还约25亿元。同时，备考合并新公司一年内到期的长期借款为69.76亿元，短期借款为20.95亿元，合计有90亿元左右的归还贷款的压力；另外，公司2006年分红需要10亿元左右现金。但公司也说，盈利的大幅增加，将大大增强偿债能力。