G 中信积极布局海外市场 业绩预增并拟发15亿元债券

　　本报记者齐轶北京报道

　　G中信(600030)今日公告宣布一系列重大举措:拟申请发行不超过15亿元债券，并增资中信证券(香港)有限公司3亿元港币，用于收购三家公司；决定筹建中信麦格理资产管理公司。公司同时预计，2005年净利润同比增幅将超过50％。

　　中信证券董事会通过了《关于申请发行不超过15亿元(人民币)债券及确定相关事宜的预案》。中信证券拟发行期限不超过15年、规模不超过人民币15亿元的债券，募集资金用途在于补充流动资金。

　　从2004年起，中信证券开始了大规模的扩张，在2005年更是连续收购万通、华夏、金通等证券公司的多家营业部。

　　某业内资深人士指出，前期中信证券进行“跑马圈地”式的整合，现阶段对资金的需求会相对迫切。该人士同时认为，由于目前市场上整体利率水平偏低，对中信证券而言，此刻正好是低成本融资的好时期，“如果成功发债，对中信而言，绝对是一件大好事。”

　　此前，中信证券某高管也曾表示，中信证券的扩张不至于影响其短期的流动性，但按照公司成为具备做市功能券商的战略意图，以及将来融资融券等新业务的开展，中信证券都需要大量的资金。

　　公司董事会还通过了《关于增资中信证券(香港)有限公司3亿元港币、中信证券(香港)有限公司向中信资本市场控股有限公司定向发行20％股权拟收购中信资本市场控股有限公司三家全资子公司的预案》。中信证券将增资中信证券(香港)有限公司3亿元港币，用于中信证券(香港)有限公司收购中信资本市场有限责任公司、中信资本证券有限责任公司和中信资本期货有限公司，此三公司均为中信资本市场控股有限公司的全资子公司，它们也与中信证券投资银行业务和国际业务的发展需求相关。涉及此次收购的三家全资子公司100％股权及小量固定资产初步合计定价3.8亿元港币。

　　预案指出，本次收购的目的在于弥补中信证券在境外业务上的竞争劣势，为中国客户的国际业务和境外客户的国内业务提供服务，提升中信证券的国内外业务能力、竞争力和盈利能力。

　　此外，在本次董事会上还审议通过了《关于收购华夏期货经纪有限公司股权的议案》以及《关于出资设立中信麦格理资产管理有限公司的议案》。中信证券将以12，414，102.54元受让华夏期货经纪有限公司41％的股权；中信证券拟与麦格理(香港)有限公司共同出资筹建的中信麦格理资产管理有限公司，注册资本人民币3000万元，其中，中信证券出资额1530万元，出资比例为51％。中信麦格理设立之后，以

资产管理公司的标准进行经营。

　　中信证券今日发布的2005年业绩预告称，公司预计2005年净利润同比增幅将超过50％。

　　三家子公司截至2005年11月30日资产情况(单位:港币万元)

　　公司名称经营业务注册资本实收资本总资产净资产

　　投资银行

　　中信资本市场1000100042071．939933．4

　　业务

　　

股票经济

　　中信资本证券28002800106297．525814．5

　　业务

　　期货经济

　　中信资本期货10000180032472091

　　业务

　　合计138005600151616．667838．9

　　三家子公司向中信资本市场控股有限公司分配后的资产变动表:

　　公司名称注册资本实收资本总资产净资产

　　中信资本市场10001000106728533．4

　　中信资本证券2800280092297．611814．5

　　中信资本期货10000180032472091

　　合计138005600106216．622438．9

　　中信资本市场控股有限公司转来固定资产1589．5

　　总计24028．4