本钢板材股改结合整体上市 每10股支付2.5股

　　本报记者建兴

　　本钢板材(资讯 行情 论坛)(000761，200761)今日发布公告称，公司唯一的非流通股股东——本钢集团拟向全体流通A股股东每10股流通A股支付2.5股股票，使其持有的非流通股股份获得上市流通权。在股权分置改革方案实施完毕后，拟新增不超过20亿股流通A股收购本钢集团的钢铁主业资产，实现本钢集团钢铁主业的整体上市。

　　此次本钢板材将收购本钢集团所属的一铁厂、二铁厂、冷轧厂、焦化厂、发电厂、氧气厂、燃气厂、供电厂、供水厂、运输部、废钢厂、计控厂、原燃料处、设备备件处、销售处、技术中心、质量处、一冷轧、特钢厂主业资产以及9家销售公司的全部股权。收购价款以本钢集团钢铁主业资产于2005年6月30日的评估净值100.97亿元为基准确定，新增股份面值为1.00元人民币，新增股份价格为公司股东大会召开前20个交易日公司A股收盘价的算术平均值与2005年12月31日公司经审计的每股净资产值的孰高值。本钢板材将以本次新增的不超过20亿股的流通A股支付收购价款，不足部分，本钢集团同意本钢板材在交割日后的三年内分三期平均支付。

　　收购完成后本钢板材将拥有铁烧、炼焦、炼钢、轧钢、特钢、辅助、供应销售等完整的钢铁供产销系统及辅助系统。根据有关专业机构的模拟计算，2005年备考合并后的新公司预计生产铁700万吨、钢653万吨、热轧板540万吨、冷轧板110万吨、镀锌板35万吨。2006年收购后备考合并公司预计的每股收益0.70元。根据本钢集团“十一五”规划，至2008年，收购后的新公司铁、钢、材的生产规模均将达到千万吨级。据称，本次新增股份收购本钢集团资产触发全面要约收购的条件，如中国证监会批准本钢集团的全面要约收购豁免申请，本钢集团及其一致行动人无需根据相关规定进行全面要约收购。

　　对于股改事项，本钢集团在法定最低承诺外，还特别承诺:本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，24个月至36个月期间通过

证券交易所挂牌交易出售股份不超过公司总股本5％；若本钢板材完成新增股份收购本钢集团的钢铁相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让，若向战略投资者以政策允许的方式转让，新的受让方继续遵守原承诺的条件；上述收购事项完成至2010年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于65％；本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材

股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团将支付与本次

股权分置改革相关的所有费用。

　　资料显示，本钢板材是由本钢集团于1997年3月以其拥有的炼钢厂、热轧厂和原初轧厂有关经营钢铁板材业务的资产及负债进行重组，募集设立的股份有限公司，同年发行40000万股B股和12000万股A股。

　　本钢集团是我国重要的精品板材生产基地，距今已有上百年的历史，是国内为数不多的拥有涵盖采矿、选矿、焦化、球团、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、动力、运输等完整钢铁产业链的大型钢铁联合企业，是全国120家大型企业集团试点单位，经过多年的成功技术改造，整体工艺技术装备和产品开发能力已经达到国内领先水平，部分技术装备和产品质量已经达到国际先进水平。2004年，本钢集团生产铁精矿551万吨、生铁507万吨、钢549万吨、商品材455万吨，2004年末集团总资产361.65亿元，净资产130.9亿元。