覃辉拟转移星美联合控制权 正与星光传媒谈重组

　　本报记者 吕强

　　针对在纳斯达克副板上市的美国星光传媒2亿美元重组星美系的报道，星美联合(资讯 行情 论坛)(000892)今日公告称，公司实际控制人覃辉授权其旗下的SMI公司与星光传媒进行了引进战略投资者方面的商谈，双方就星光传媒出任整个星美体系的大股东等问题进行了初步商谈，但目前还未有结果。

　　星美联合称，上述谈判将对星美联合产生重大影响。如果星光传媒收购SMI及卓京部分股权成功，星光传媒出任整个星美体系的大股东，覃辉对星美联合的控制权将转移至星光传媒。

　　覃辉是SMI公司及其旗下的星美国际、星美出版、流动广告公司的实际控制人，是卓京控股及其旗下的星美联合、星美传媒、星美数字媒体公司的实际控制人。

　　此前有媒体报道称，星光传媒与SMI及卓京系在今年7月开始谈判，8月29日签署框架性协议，目前正在就融资额度、债务偿还等细节方面展开进一步协商。由于美国圣诞节来临，上述谈判的最终成果最快将于明年初达成。重组后的星美联合将持有星美传媒和星美数字媒体各70％的股权，境内三大产业将全部集中于星美联合一个平台。

　　谈判尚在进行中

　　星美联合公告，经询问覃辉，关于星光传媒拟洽购SMI和卓京控股部分股权事宜，上述谈判的双方为星光传媒和SMI公司，卓京控股和覃辉没有与星光传媒接触过，但覃辉授权SMI公司与星光传媒进行了引进战略投资者方面的商谈。

　　在谈判过程中，SMI公司与星光传媒商谈，星光传媒将洽购SMI公司和卓京控股旗下星美体系的部分资产事宜，这些资产包括卓京控股旗下的星美联合、星美传媒和星美数字媒体，但上述资产是否最终进入今后的谈判还没有结果。如谈判成功，星光传媒出任星美体系的大股东，覃辉对星美联合的控制权将转移至星光传媒。

　　但是，由于上述交易还在进行中，关于星光传媒出任整个星美体系的大股东以及星美联合的控制权转移的问题，双方进行了初步商谈，目前还未有结果。双方合作初期，星光传媒收购SMI及卓京部分股权的收购数额拟不超过2亿美金，双方约定将根据尽职调查结果商定合适的收购数额。

　　今年9月，SMI公司与星光传媒签订了框架性协议，关于具体内容，由于涉及与国外公司之间的商业秘密，受到保密条款的约束，目前尚不便透露。

　　卓京控股、星美联合和星美国际没有与星光传媒签订过任何协议。上述框架协议只限于SMI公司与星光传媒两家签订的协议。

　　目前星光传媒所委托的投资银行、

会计师事务所、律师事务所已进入SMI公司进行尽职调查，该项谈判的最终成果将在未来3个月内完成。

　　重组细节还不清晰

　　公告披露，为了尽快帮助公司实现战略转变，卓京控股正在进行重组相关工作。卓京控股的设想是将其控股的星美传媒和星美数字的部分资产置入星美联合。

　　重组后的星美联合将增持星美传媒和星美数字的股权，形成三大产业板块:星美传媒集团有限公司、星美数字媒体有限公司、星美投资有限责任公司，使星美联合战略发展定位实现由通信服务运营商转型为数字媒体运营商的转变。但是，星美联合增持星美传媒和星美数字股权的数额和比例还没有确定下来。

　　卓京控股对置入星美联合的资产种类和方式的初步设想是通过将其拥有的星美传媒、星美数字媒体的优质资产与星美联合应收款项等

不良资产进行置换。至9月30日止，星美联合应收款项为89950万元。

　　上述重组将涉及对星美联合前身原长丰通信资产进行剥离和处置。所处置资产主要是被银行抵押的，与未来核心业务关联不大的的资产。

　　据统计，目前，星美联合对卓京控股的负债总额为23299万元。在未来一段时间里，星美联合还可能增加对卓京控股的负债，以缓解星美联合资金紧张的局面。