集资最多46亿港元 东风汽车今起在港招股

　　□记者黄立锋深圳报道

　　东风汽车(0489.HK)昨日公布了其在港主板上市详情。该公司将于今日开始在港公开招股，以每股1.45至1.85港元价格发行24.83亿股H股上市，其中10％公开发售，集资额为36至45.9亿港元，保荐人为中金、德意志银行和美林。东风汽车将于11月30日定价，12月7日主板挂牌，届时将成为香港市场最大汽车股份。

　　东风汽车已于11月10日在港与机构投资者见面。据悉已经获得渣打银行旗下的渣打股权投资公司及新加坡淡马锡分别认购总值3.9亿港元及3.12亿港元的股份，合计7.02亿港元或9000万美元，禁售期为半年。

　　

东风汽车表示，集资所得将主要用于偿还债务。公司预测截至2005年底全年盈利将不少于15.2亿元人民币，但较去年28.66亿元人民币为低，预测备考全面摊薄市盈率为8.23至10.51倍，董事建议上市后的派息比率为15－20％。此外，东风汽车面向全球发售的24.83亿股H股中2.25亿股份为旧股，套现所得资金将交回

社保基金。