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申银万国证券王智慧：近日，南方摩托(资讯 行情 论坛)公告株航动力收购公司65.81％股权获证监会批准并豁免要约收购义务，公司股票短期累计涨幅达40％，株航动力收购给公司带来发展机遇。株航动力在《收购报告书》中承诺，将在2006年底前清偿承接的1.53亿元债务，并设想注入航机零部件加工、军民通用型航空动力等资产以及航机零部件转包业务。但摩托车业务亏损严重，依然是巨大的包袱。此次收购中，并未提及如何处理目前收入占比高达82％的摩托车业务资产。
业绩展望：王智慧认为，考虑到后续重组存在较大不确定性，业务转型尚需时日，预计公司2005～2007年的每股收益分别为-0.09元、0.04元和0.10元，目前给予“观望”评级。
国信证券郭亚凌：据中国工业报报道，我国煤矿瓦斯开发利用“十一五”规划编制提纲已初步形成，将采取超常规手段发展瓦斯发电，石油济柴(资讯 行情 论坛)瓦斯气机面临大发展。目前我国提供瓦斯发电设备的企业还很少，特别在中、大功率瓦斯气机领域仅石油济柴和胜利油田胜利动力机械有限公司两家公司。瓦斯利用超常规发展和瓦斯发电政策的推出将为这两家公司产品提供广阔的市场空间。
业绩展望：郭亚凌预计，石油济柴2005、2006年的每股收益为0.62元和0.78元。近期该股从12元附近开始下跌，但郭亚凌仍对公司的前景看好，并维持“推荐”的投资评级。(记者 毛晋楠 曾子建 整理)
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