深高速变更武黄项目收购方式

　　实习记者陈健健

　　深高速(资讯 行情 论坛)(600548)今日公告，昨日公司董事会审议通过了有关变更武黄项目收购方式的议案，同意公司签署武黄项目补充协议，并同意公司通过全资子公司美华实业(香港)有限公司在境外收购武黄项目55％的权益。同时，为了解决美华公司短期资金缺口，董事会同意其向深圳国际控股有限公司或其全资子公司借款港币5536.32万元。

　　今年3月，深高速及有关各方签署了《关于湖北马鄂高速公路经营有限公司股权转让合同》和《关于JadeEm　p　e　r　o　r　L　i　m　i　t　e　d　股份的收购协议》，深高速、美华公司、关联方深圳国际的全资控股子公司辉轮投资有限公司将共同以港元11.88亿元的总价格，收购湖北省马鄂高速公路经营有限公司100％股权，以获得武汉至湖北黄石高速公路的全部经营权。其中深高速和美华公司将出资港元653，631，836元，以获得其中55％股权。

　　按照JEL公司、深高速、自然人李三春、陈良民和黄植濂五方签署的马鄂合同，深高速以港元178，263，228元的价格受让JEL公司拥有的马鄂公司15％股权。按照湖北投资、黄植濂公司、Sabaga　y　a　公司、李三春、陈良民、黄植濂、美华公司、辉轮公司、深高速和JEL公司十方签署的JEL协议，美华公司和辉轮公司分别以港元475，368，608元和港元534，789，683元的价格受让湖北投资、黄植濂公司、Sabaga　y　a　公司分别拥有的JEL公司40％和45％的股份；而JEL公司则以其履行马鄂合同所得净值港元176，850，000元向其股东Sabaga　y　a　公司回购其股份42，000，000股，占JEL公司已发行股份的15％。本次交易完成后，深高速将直接拥有马鄂公司15％股权，并通过美华公司拥有的JEL公司47.06％股份以及JEL公司拥有的马鄂公司85％股权，间接拥有马鄂公司40％股权，合计拥有马鄂公司55％股权。而辉轮公司通过拥有JEL公司52.94％股份而拥有马鄂公司45％股权。

　　公告称，为了提供更多时间以使深高速完成马鄂公司的15％股权的受让，7月12日，原协议各方签署了有关补充协议。补充协议具体内容为，JEL协议涉及的收购和回购将不会被要求在原定的时间同时完成，JEL回购的完成可于进一步完成日完成，进一步完成日是指有关的先决条件全部被满足或被豁免的工作日，但不迟于2005年8月13日或者协议各方另行约定的其他时间。

　　倘促成JEL回购的先决条件所需时间较补充协议约定的时间更多，协议各方为使尽快最终完成整项交易，也约定受让方有权选择由美华公司按JEL回购所支付的相同代价购入JEL回购的标的股份，而非由JEL公司自Sabaga　y　a　S　e　n　d　i　r　i　a　n　B　e　r　h　a　d　回购。倘进行此项安排，美华公司将持有55％股权，而深高速的所有有效权益将通过美华公司持有，而非部分由深高速本身直接持有。于任何情况下，深高速及辉轮公司在马鄂公司的有效权益将分别维持于55％及45％不变。

　　此外，由于美华公司尚需一定时间以获得相关的银行贷款，为了解决美华公司短期资金缺口，深高速董事会同意其向深圳国际(或其全资子公司)借款港币5536.32万元，借款期限为6个月。该笔借款将解决深高速及/或美华公司在进行武黄高速权益收购过程中的临时资金需求，有利于武黄高速权益收购的完成。