记者 李豫川北京报道
6月23日,中国海洋石油有限公司向美国优尼科公司(U n o c a l )发出要约,以每股67美元的价格全现金并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元,比此前雪佛龙的收购价高出约15亿美元。
中海油称,合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上,石油和天然气储量将增加近80%,达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡,即石油储量约占53%,天然气储量约占47%。
中国海油总经理傅成玉说:“此次全现金善意收购要约,对优尼科股东而言是更为优越的建议。这项要约有充足的资金支持,价格按可比公司的市场价值确定,当然最终完成尚需一系列惯常的批准和程序。我们希望能够尽快与优尼科展开对话,并就这项交易达成协议。”
中海油透露,具体的并购资金来源包括:中海油自有现金30余亿美元;高盛公司和摩根大通公司提供的总计30亿美元的过桥贷款,预计待交易完成时或完成后短期内,这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资;中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款,预计待交易完成时或完成后短期内,这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资;中海油大股东中国海洋石油总公司提供的45亿美元长期次级债形式的贷款,以及25亿美元的次级过桥融资,这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。
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