交行招股说明书浮出水面 95%股票定向募集

　　95%股票定向募集 发行价预计低于3元

　　本报讯 (记者 陈琰) 记者昨天从交通银行证实，上周，交通银行相继拉开了在香港、新加坡、美国、欧洲和日本等全球最主要国际金融市场的路演。伴随路演的开展，备受市场关注的招股说明书也开始浮出水面。

　　来自交行内部的消息称，根据最后定稿的招股说明书，交行计划发行58.56亿股H股，发行结束后，交行的总股本将达到449.56亿股。其中，交行第一大外资股东汇丰将认购11.7亿股，以保持其在交行19.9%的持股比例。财政部持股22.18%，汇金公司持有6.67%，社保基金持有12.36%，此外还有预备向国际机构投资者配售的15%的超额配股权。交行此次在H股的集资总额最多将有95%的比例通过定向募集的方式完成，散户认购的部分十分有限。

　　交行方面表示，虽然最终的发行价格有待12日路演结束后才能确定，但按照香港股票市场蓝筹股的普遍定价，结合投资者的认购心理，交行的发行价格将不会超过3元。