本报综合报道 5月份股市加速下跌,由于基金重仓持有的大盘股下跌颇多,对基金的股票投资回报伤害很大,基金整体回报较上月大幅下滑。
据统计,44只股票型基金5月份的平均回报为-9.19%,较上月的平均水平2.35%大幅下降,其中比较幸运的是排在第一的宝盈泛沿海区域,回报率为-1.74%,而其他同类基金的回报均在-6%以下。该基金3月份设立,尚在建仓期而持有较多现金,应当是其避免股价下跌的
主要原由。当月回报居后的基金,多数投资集中度较高,前期表现出色、备受基金青睐的上海机场、贵州茅台、中集集团、烟台万华等绩优股5月份出现了大幅下跌,是这些基金当月回报受到明显冲击的主要原因。
50只配置型基金平均回报为-7.99%,也远远低于上月的平均回报2.15%,排在第一的是南方宝元债券,回报率是-2.05%。银河银联收益、融华债券、兴业可转债和申万巴黎盛利配置排名也比较居前,上述基金都是风格比较保守、债券投资比例较高,得以回避股价下跌过多的冲击。
54只封闭式基金以净值为基础计算的平均回报为-9.81%,较上月平均回报2.22%有大幅滑落,其中基金裕元排在第一,回报率为-7.70%。
11只债券型基金的平均回报为-1.30%,低于上月1.95%的水平,且落后于业绩基准(中国国债总指数)。可转债的普遍下调是主要原因。
(尚正)
(观宇/编制)
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