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实习记者吕强
京东方(000725、200725)公告显示，2005年5月31日，经公司董事会讨论，决定调整原TFT－LC D 事业(韩国子公司)境外上市筹资计划，变更为由公司在香港发行境外上市外资股(H股)筹集资金。本次H股发行预计募集资金不低于(不含发行费用)25亿港元。部分募集资金将用于偿还投资北京TFT－LC D 第五代生产线的银行借款，部分募集资金将用于该生产
线的技术改造。
据介绍，发行股票的面值为人民币1.00元/股。本次增量发行后H股所占总股本的比例(不包括超额配售部分)不超过35％。如按国际惯例和市场情况需要实施超额配售，超额配售规模将不超过上述发行规模的15％。本次发行的对象为境外自然人和专业、机构、企业投资者。
公告表明，本次H股发行价格将在充分考虑京东方现有股东利益，不低于最近一期经审计的每股净资产的前提下，根据中国有关法律规定和国际惯例，通过累计订单和簿记建档，依据当时国际资本市场情况，参照同类公司在国际市场的估值水平进行定价。
香港公开发售的部分将根据超额认购倍数，决定中签率，最后通过抽签决定中签投资者的可获配股票额度。公开发售部分的比例将参考香港联交所《上市规则》规定的超额认购倍数设定“回拨”机制，根据投资者的反映并在取得香港联交所同意的前提下，公开发售部分的比例可作出调整。国际配售将根据香港公开发售部分比例来决定国际配售部分的配售对象，配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素来决定。
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