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本报记者 邹华 发自上海
一直被市场所关注的神华能源，昨日(11日)开始在香港展开了前期的发行推介工作。神华能源作为中国最大煤炭生产商，本次在港上市预计集资30亿美元(约234亿港元)，今年6月在香港主板市场挂牌交易。
目前，已有多家投资者与神华的洽谈入股事宜，但现在尚未落实最终入股的名单，而根据神华能源之前的目标，最终希望能引入5至6家战略投资者入股。据了解，神华能源在香港推介的第一天，就受到获香港富商的重点关注，其中恒基地产(0012.HK)主席李兆基及新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤均表示有意认购神华能源。
据了解，李兆基及郑裕彤入股在港上市的内地优质国企，已经不是首例。而李兆基及郑裕彤之前均已认购过多只内地来港上市企业，包括中国人寿(2628.HK)、中海集运(2866.HK)等。同时，中信泰富(0267.HK)董事总经理范鸿龄也表示，中信泰富未来有意入股神华，具体的情况将在日前公布。
就在神华能源在港展开发行推介的同时，全球第二大矿业集团英美矿业(AngloAmerican)正与神华能源进行后期谈判，准备在神华能源海外上市前收购其股份。据英国《金融时报》报道，神华能源上市将是今年亚洲市场最大的首次公开发行之一，而英美矿业的入股将帮助神华能源提振国际投资者的信心，也使英美矿业得以在中国的自然资源领域获得立足点。但神华能源此次出售股份的规模很小，据悉交易金额只有1亿美元。
据了解，神华能源一直在海外寻找战略合作伙伴，除英美矿业以外，神华能源也与全球最大的矿业公司必和必拓公司(BHPBillitonLtd.,BHP)和英国-澳大利亚合资的矿业公司RioTintoPLC(RTP)，曾经就价格和可能持股的比例以及市场进入及开采协议等问题进行过探讨。但目前必和必拓和RioTintoPLC的发言人对有关消息均不愿置评。
根据神华能源募股书草案，此次IPO之后，神华能源将成为以产量衡量的第五大上市煤炭生产商，以已探明及未探明储量计算，将成为全球第二大的上市煤炭公司。2004年煤炭产量为1.013亿吨。神华能源2004年净利润飙升两倍多，从2003年的人民币29亿元升至89.4亿元(约合11亿美元)。
摩根分析师刘云凯表示，神华能源在上市前引入战略合作股东，一点也不奇怪。实际上，一些大型国有企业在海外上市的时候，因为这些公司有着非常良好的基本面，因此常常会吸引该行业的海外巨头入股其中，而香港的许多富商也会对这些大型国企上市非常感兴趣。另外，还有一点就在于这些海外战略投资的介入，也有助于神华能源在首次新股发行的时候提高其IPO的价值。
业内人士分析，本次神华能源的发行，实际上已经引得许多投资者的热情高涨，市场预计今年煤炭现货价格料还将上涨20%，而煤炭现货价格在2004年已经上涨了30%。因此，作为中国煤炭行业的龙头企业，必然会吸引众多投资者兴趣浓厚。
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